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财务养老需求渠道调研问卷

您好，我们正在开展关于公众财务养老需求与养老渠道选择的调研，希望您能抽出几分钟分享真实想法，本次调研所有信息仅用于研究分析，严格保密，请放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄

18-29岁
30-39岁
40-49岁
50-59岁
60岁及以上

Q3:您的婚姻状况

未婚
已婚无子女
已婚有子女
离异/丧偶

Q4:您的最高学历

初中及以下
高中/中专/技校
大专
本科
硕士研究生及以上

Q5:您的职业类型

机关/事业单位工作人员
国企员工
民营企业员工
外资企业员工
个体经营者/自由职业者
退休人员
其他

Q6:您的家庭月均总收入

5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上

Q7:您目前是否已经开始为养老生活进行财务规划

已经开始系统性规划
只有初步想法，尚未开始行动
完全没考虑过

Q8:您对自己退休后的养老生活经济状况的焦虑程度（1分=完全不焦虑，10分=非常焦虑）

分数
标签

Q9:您预期的退休年龄是

50岁及以下
51-55岁
56-60岁
61-65岁
65岁以上
没有明确预期

Q10:您认为养老生活需要覆盖哪些核心财务需求（可多选）

基本生活开支
医疗健康费用
护理照护费用
休闲旅游支出
给子女/后辈的资产传承
应急备用资金

Q11:您预计自己退休后每月需要多少养老金才能满足舒适的养老生活

3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20000元以上
没有明确概念

Q12:您目前已经配置了哪些养老相关的财务储备（可多选）

基本养老保险
商业养老保险
银行存款/定期理财
股票/基金
房产
养老目标基金
年金险
没有任何储备

Q13:您目前每年在养老财务规划上的投入占年收入的比例大约是

5%及以下
6%-10%
11%-20%
21%-30%
30%以上
没有投入

Q14:您更倾向于通过哪个渠道了解养老财务规划相关信息

银行等金融机构工作人员
保险公司业务员
第三方财富管理顾问
互联网自媒体/社交平台
亲戚朋友介绍
官方金融知识宣传渠道
从不主动了解

Q15:如果您需要购买养老相关金融产品，您更愿意选择哪个渠道购买

线下银行网点
线下保险公司网点
第三方财富管理机构
互联网金融平台官方渠道
社交平台推荐渠道

Q16:您对市面上现有养老金融产品的信任程度（1分=完全不信任，10分=非常信任）

分数
标签

Q17:您选择养老财务规划渠道时，最看重哪些因素（可多选）

渠道的正规性与安全性
服务人员的专业度
产品收益稳定性
手续费/服务费高低
产品灵活性（可随时支取）
后续服务的便捷性

Q18:您是否接受通过线上直播、短视频的方式了解养老财务规划知识

非常接受，经常看这类内容
可以接受，偶尔会看
不太接受，更相信线下专业人员
完全不接受

Q19:您是否遇到过养老相关虚假理财、诈骗类的宣传

经常遇到
偶尔遇到
从未遇到

Q20:如果遇到养老相关投资问题，您会优先找哪个渠道咨询解决

对应销售机构客服
银行/保险公司官方客服
监管部门投诉渠道
身边懂金融的朋友
不知道该找谁解决

Q21:您认为目前养老财务服务渠道存在哪些主要问题（可多选）

虚假宣传多，坑骗消费者
产品不透明，看不懂条款
服务人员专业水平参差不齐
渠道收费过高
产品不符合普通大众需求
没有明显问题

Q22:您对目前养老财务规划相关服务渠道还有哪些其他意见或建议

填空1
财务养老需求渠道调研问卷
介绍
本模板旨在提供公众财务养老需求与渠道选择的标准化调研方案。帮助您了解养老规划现状、评估渠道偏好、分析服务信任度，适合金融机构和研究机构开展精准的养老市场分析。
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养老金 养老规划
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