财务健康管理意识绩效满意度调查问卷

您好！本次调查旨在了解您对个人财务健康管理的认知与相关服务绩效满意度情况，您的反馈对我们非常重要，问卷填写仅需5-8分钟，感谢您的支持与配合！

Q1:您的年龄范围是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您的月均可支配收入范围是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20001元及以上

Q4:您的职业类型是

企业在职员工

公务员/事业单位人员

自由职业者

个体经营者

学生

退休人员

其他

Q5:您认为财务健康对个人生活的重要程度是

完全不重要

不太重要

一般重要

比较重要

非常重要

Q6:您是否清楚了解自己目前的整体财务状况

完全不清楚

不太清楚

大致清楚

比较清楚

非常清楚

Q7:您是否有定期梳理自己收支情况的习惯

从不梳理

偶尔梳理（半年及以上一次）

每月梳理一次

每周梳理一次

每天都梳理

Q8:您日常会关注哪些方面的财务健康内容

日常收支管理

应急储备金规划

债务管理

保险配置

投资规划

养老规划

子女教育规划

不太关注相关内容

Q9:您当前是否有每月固定储蓄的习惯

没有，每月基本月光

偶尔会存，没有固定金额

有，每月固定存收入的10%以内

有，每月固定存收入的10%-30%

有，每月固定存收入的30%以上

Q10:您目前是否有未结清的消费贷款/信用贷款

没有任何负债

有，负债金额占年收入10%以内

有，负债金额占年收入10%-30%

有，负债金额占年收入30%-50%

有，负债金额占年收入50%以上

Q11:您是否储备了可随时支取的应急资金（覆盖3-6个月必要开支）

完全没有储备

储备不足够3个月开支

刚好覆盖3-6个月开支

储备超过6个月开支

Q12:您对自己财务风险承受能力的评价是

完全不能承受任何风险

只能承受极小比例的资产波动

能承受中等比例的资产波动

能承受较大比例的资产波动

能承受大幅比例的资产波动

Q13:您是否学习过系统的财务健康管理相关知识

从未学习过

偶尔通过自媒体了解零散内容

参加过免费的线上科普课程

参加过付费的专业学习

本身就是金融财务相关从业者

Q14:您是否使用过财务健康管理相关的工具或服务（记账APP、理财顾问等）

从未使用过

使用过免费的工具类产品

购买过付费的理财课程

签约过专业的财务规划咨询服务

正在长期使用付费的管理服务

Q15:请对您当前个人的整体财务健康状态打分（1分最差，5分最好）

分数

标签

Q16:若您使用过财务健康管理相关服务，您对服务整体绩效的满意程度是

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

未使用过相关服务

Q17:您对财务健康管理服务的专业度满意吗

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

未使用过相关服务

Q18:您对财务健康管理服务的收费水平满意吗

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

未使用过相关服务

Q19:您认为目前接触的财务健康管理服务解决您实际问题的效果如何

完全没解决问题

解决了很少一部分问题

解决了大部分问题

完全解决了我的问题

未使用过相关服务

Q20:您是否愿意向身边的人推荐专业的财务健康管理服务

完全不愿意

不太愿意

不确定

比较愿意

非常愿意

Q21:您认为个人财务健康管理最大的难点是哪些方面

没有时间梳理规划

缺乏专业知识，不知道怎么做

收入太低，没有多余资金规划

找不到靠谱的服务/工具

不知道从哪里开始入手

没有意识到需要做财务规划

Q22:您对提升个人财务健康管理水平有哪些具体诉求

填空1

财务健康管理意识绩效满意度调查问卷

介绍

本模板旨在提供个人财务健康认知与管理服务绩效的标准化调研工具。帮助您评估用户财务认知、分析服务满意度、洞察管理难点，适合金融机构、理财顾问和人力资源部门开展精准的客户需求与市场分析。

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