财务健康管理意识口碑调研问卷

您好！为了解大众对财务健康管理的认知与评价，我们开展本次调研，问卷填写大约需要5分钟，您的所有回答都将严格保密，感谢您的支持与参与！

Q1:您的年龄阶段是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的职业类型是

学生

企事业单位在职人员

自由职业者

个体经营者

退休人员

其他

Q3:您的个人月可支配收入范围是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q4:您是否了解什么是个人财务健康管理

非常了解，清楚具体内容和方法

大概了解，知道基本方向

听说过，但不清楚具体内容

完全没听说过

Q5:您目前是否有系统的个人财务健康管理规划

有清晰且完整的规划，并在严格执行

有初步规划，但没有坚持执行

只有零散的想法，没有形成规划

完全没有任何规划

Q6:请对您当前的个人财务健康状况打分（1分=极差，10分=非常健康）

分数

标签

Q7:您平时会通过哪些渠道获取财务健康管理相关内容

社交媒体平台（抖音、小红书等）

专业财经网站/APP

银行、理财机构的宣传

身边朋友/家人的分享

书籍、课程等专业学习资料

职场培训

几乎不主动获取相关内容

Q8:您平均每个月花多少时间在财务健康管理上（记账、梳理收支、规划投资等）

几乎不花时间

不到1小时

1-3小时

3-5小时

5小时以上

Q9:您认为财务健康管理包含哪些内容

日常收支记账与控制

应急备用金储备

负债管理（控制负债率）

保险配置保障

合理投资增值

养老规划

子女教育金规划

不清楚具体包含内容

Q10:您是否有定期记录个人收支的习惯

每天都记录，坚持超过1年

不定期记录，有时间就整理

刚开始尝试记录

从来没有记录过

Q11:您目前是否预留了可覆盖3-6个月开支的应急备用金

已经预留足够，满足要求

预留了一部分，但达不到要求

还没有预留任何应急备用金

Q12:您目前的个人负债率情况是

无任何负债

负债率低于20%

负债率20%-50%

负债率50%-80%

负债率超过80%

Q13:您是否配置了保障型商业保险（重疾险、医疗险、意外险等）

已经配置了完整的保障，满足需求

只配置了1-2种，保障不完整

准备配置，还在了解

没有配置，也不打算配置

Q14:您进行财务健康管理的主要目的是什么

控制不必要开支，攒钱

应对突发风险，避免财务危机

实现资产增值，积累财富

提前规划养老、子女教育等长期目标

改善当前财务状况，减少负债

没有明确目的，只是跟着大家做

Q15:您认为做好个人财务健康管理的难度如何

非常简单，很容易坚持

有一点难度，但可以克服

难度中等，需要花不少精力

难度很大，很难坚持下去

完全不知道怎么做，无从下手

Q16:您身边有没有重视财务健康管理的家人或朋友

很多，身边大多数人都有这方面意识

有一部分，大概一半左右

很少，只有少数人重视

几乎没有，身边的人都不关注

Q17:您向身边朋友推荐学习财务健康管理知识的可能性有多大？（0分=完全不推荐，10分=强烈推荐）

选项1

Q18:您有没有听过周围人分享过财务健康管理的经验或成果

经常听到

偶尔听到

很少听到

从来没听过

Q19:您觉得普通人做好财务健康管理最大的阻碍是什么

收入太低，没有多余资金打理

缺乏相关知识，不知道怎么操作

没有时间精力打理

自制力差，难以坚持控制消费

市面上信息太多，很难分辨对错

没有意识到财务健康管理的重要性

Q20:您是否愿意付费学习专业的财务健康管理相关课程

愿意，已经购买过相关课程

愿意尝试，可以接受低价课程

暂时不愿意，先看免费内容了解再说

完全不愿意，只看免费内容

Q21:请您给当前大众整体的财务健康管理意识打分（1分=意识非常薄弱，10分=意识很强）

分数

标签

Q22:您认为财务健康管理对个人生活的重要程度是

非常重要，是生活品质的基础

比较重要，能提升应对风险的能力

一般，可有可无

不重要，有没有都不影响生活

Q23:您在财务健康管理过程中遇到的最大问题是什么

填空1

财务健康管理意识口碑调研问卷

介绍

本模板旨在提供大众财务健康管理认知与行为的标准化调研方案。帮助您评估个人财务认知、分析管理习惯、洞察行为障碍，适合金融机构、教育平台及企事业单位开展精准的财务健康市场调研与用户画像分析。

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