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财务科技产品接受度需求调研

您好！我们正在开展财务科技产品接受度与需求调研，旨在了解用户对各类财务科技产品的使用情况与真实需求，您的反馈对我们非常重要，本次调研仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写。

Q1:您的年龄是

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46岁及以上

Q2:您的职业是

企业财务从业人员
个体经营者/创业者
企业普通职员
自由职业者
学生
退休人员
其他

Q3:您的个人可投资资产规模大概是

10万元以下
10-50万元
50-100万元
100-500万元
500万元以上

Q4:您日常是否使用财务科技产品（如移动端记账APP、智能理财平台、电子发票工具、个税申报APP、智能财务软件等）

每天都用
每周使用3-5次
每月使用1-2次
很少使用，仅偶尔需要时使用
从未使用过

Q5:您使用过以下哪些类型的财务科技产品

个人记账类APP
智能投顾/理财平台
电子发票管理工具
个人税务申报/个税计算工具
企业智能记账/报销软件
移动支付类产品
数字货币/虚拟资产交易平台
信用管理/征信查询工具
保险科技服务平台
从未使用过任何财务科技产品

Q6:您第一次使用财务科技产品到现在有多长时间

不到半年
半年-1年
1-3年
3-5年
5年以上
从未使用

Q7:您对目前使用的财务科技产品整体满意度打多少分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q8:您向他人推荐您常用的财务科技产品的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q9:您更倾向于通过什么渠道了解新的财务科技产品

社交平台推荐（抖音、小红书、微博等）
亲友同事推荐
应用商店排行榜
专业财经媒体/公众号推广
银行/券商等金融机构推荐
从未主动了解，需要时才搜索

Q10:您选择财务科技产品时，最看重的因素有哪些

数据安全和隐私保护
操作简单易上手
功能完全免费/收费低廉
功能满足自身个性化需求
界面设计简洁美观
品牌可靠资质齐全
客服响应及时服务好

Q11:您是否愿意为功能优质的财务科技产品付费

非常愿意，只要能提升效率愿意付费
可以接受小额年费/订阅费
仅愿意为单次使用付费
完全不愿意，只使用免费产品

Q12:如果付费，您能接受的单款财务科技产品年费用范围是

30元以下
30-100元
100-300元
300-500元
500元以上
不接受任何付费

Q13:您认为目前使用的财务科技产品存在哪些问题

广告太多干扰使用
数据同步不及时容易出错
隐私安全没有保障
功能复杂学习成本高
核心功能需要付费才能使用
客服服务差问题得不到解决
功能不全面满足不了我的需求
没有遇到明显问题

Q14:您对人工智能技术融入财务科技产品（如AI智能记账分类、AI财务规划建议、AI自动生成报表等）的态度是

非常期待，能提升效率愿意尝试
比较感兴趣，只要效果好就会使用
保持中立，可以先观望看看
比较担心，害怕AI出错或者泄露隐私
非常不接受，还是人工处理更放心

Q15:您希望AI在财务科技产品中提供哪些功能

自动识别票据/账单并分类记账
根据收支情况给出个性化省钱/理财建议
自动生成财务分析报告，清晰展示财务状况
智能计算个税/预估税务支出
自动提醒账单还款日/预算超支
不需要AI相关功能

Q16:您是否担心使用财务科技产品会带来个人财务信息泄露问题

非常担心，从来不敢填写真实信息
比较担心，只愿意提供部分基础信息
不太担心，只要平台正规就放心
完全不担心，相信平台的安全保障能力

Q17:哪些安全保障会让您更愿意使用财务科技产品

银行级数据加密技术
正规持牌机构运营
公开透明的隐私保护政策
第三方安全机构认证
以上都需要，缺一个都不放心

Q18:您使用财务科技产品最主要解决什么需求

记录日常收支，了解钱花在哪里
管理个人/家庭资产，掌握整体财务情况
便捷办理税务申报/发票管理
投资理财，获得更高收益
企业记账报税，降低财务工作成本
管理信用卡/贷款，避免逾期

Q19:现有财务科技产品能否满足您的需求

完全满足
大部分满足
仅能满足小部分需求
完全不能满足

Q20:您目前在个人/企业财务管理中，遇到的最大痛点是什么

填空1

Q21:您对财务科技产品还有哪些功能需求或改进建议

填空1
财务科技产品接受度需求调研
介绍
本模板旨在提供财务科技产品市场接受度与需求的标准化调研方案。帮助您评估用户使用习惯、分析产品付费意愿、洞察AI功能需求，适合金融机构和科技公司开展精准的产品优化与市场分析。
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