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财务数字化转型认知需求调研问卷

您好！本次调研旨在了解各岗位人员对财务数字化转型的认知与实际需求，您的反馈将为推动企业财务数字化转型提供重要参考，问卷填写仅需5-8分钟，信息将严格保密，感谢您的支持！

Q1:您所在的岗位类型是

财务相关岗位
业务部门岗位
技术/信息化岗位
企业中高层管理岗位
其他岗位

Q2:您所在企业的规模是

微型企业（员工10人以下）
小型企业（员工10-100人）
中型企业（员工100-500人）
大型企业（员工500人以上）

Q3:您所在企业所属的行业是

制造业
零售批发业
互联网/信息技术
金融服务业
建筑业
交通运输物流业
教育培训业
医疗健康业
其他行业

Q4:您的工作年限是

1年及以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q5:您是否了解什么是财务数字化转型

完全不了解
略有耳闻，不清楚具体内容
基本了解，知道核心方向
非常了解，熟悉落地路径

Q6:您所在企业目前财务数字化转型处于哪个阶段

尚未启动，没有相关规划
规划阶段，正在调研筹备
初步落地，已上线部分基础工具
深度推进，多模块全面数字化改造
已完成转型，持续优化升级

Q7:您认为财务数字化转型对企业发展的重要程度是（1分最不重要，5分最重要）

分数
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Q8:您认为企业推动财务数字化转型的核心目标包括哪些

提升财务核算效率，减少重复人工工作
增强财务数据分析能力，支撑业务决策
实现业财数据融合，打破部门信息壁垒
降低财务运营成本
提升财务风险管控能力
满足合规监管要求
支撑企业规模化扩张

Q9:您是否支持所在企业推进财务数字化转型

非常不支持
不太支持
中立
比较支持
非常支持

Q10:您认为目前企业推进财务数字化转型面临的主要障碍有哪些

管理层重视程度不足，缺乏战略支持
转型预算投入不足
内部员工数字化能力不足
现有信息系统基础薄弱，改造难度大
部门协作不畅，业财难以融合
不清楚转型路径，缺乏清晰规划
数据安全与隐私风险担忧

Q11:您所在企业是否为员工提供过财务数字化相关的培训

从未提供过
偶尔提供，每年少于1次
定期提供，每年1-3次
常态化培训，每年3次以上

Q12:您自评的财务数字化工具操作能力水平是（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q13:您目前在工作中已经接触使用过哪些财务数字化工具

电子发票系统
财务报销SAAS系统
自动化会计核算软件
财务数据分析BI工具
业财一体化管理平台
电子档案管理系统
财务机器人（RPA）
从未使用过任何财务数字化工具

Q14:您认为财务数字化转型会对现有岗位工作带来什么影响

完全替代现有岗位，导致失业
替代基础重复性工作，岗位向更高价值方向转型
增加工作负担，没有明显收益
提升工作效率，降低工作强度
说不清，无法判断

Q15:您在财务数字化相关工作中，最需要获得哪些支持

系统化的操作技能培训
专业人员的日常指导
更易用的数字化工具系统
充足的时间适应新工作模式
配套的绩效考核机制调整
不需要额外支持

Q16:您是否愿意主动学习财务数字化相关的新技能、新工具

完全不愿意
不太愿意，仅被动接受安排
中立，看工作要求决定
比较愿意，主动学习提升
非常愿意，希望借此提升个人竞争力

Q17:您认为财务数字化转型后，财务岗位的核心价值将转变为哪些方向

从事前核算转向事后分析
从数据记录转向业务决策支持
从合规管控转向价值创造
从独立运作转向业财协同服务
没有变化，核心价值还是核算合规

Q18:您对所在企业财务数字化转型落地效果的预期信心是（1分完全没信心，5分信心非常充足）

分数
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Q19:您对所在企业推进财务数字化转型还有哪些具体的诉求或建议

填空1
财务数字化转型认知需求调研问卷
介绍
本模板旨在提供企业财务数字化转型认知与需求调研的标准化解决方案。帮助您评估员工认知水平、识别转型核心障碍、明确未来支持需求，适合企业管理者、财务团队和咨询机构制定有效的财务数字化战略与实施路径。
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