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大众财务理财习惯口碑调研问卷

您好！我们正在开展关于大众财务理财习惯与相关品牌口碑的调研，本次问卷仅用于学术研究与行业分析，所有信息严格保密，烦请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄阶段是

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q2:您的性别是

男
女
不愿意透露

Q3:您的学历水平是

初中及以下
高中/中专
大专
本科
硕士研究生
博士研究生

Q4:您目前的职业是

学生
企业普通员工
企业中高层管理者
公务员/事业单位人员
自由职业者
个体户/创业者
退休人员
其他

Q5:您个人月均可支配收入是

3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上

Q6:您目前有没有理财习惯

一直保持规律理财
偶尔理财，没有固定习惯
从来没有理过财
以前理财现在不做了

Q7:您开始理财的时长是

小于1年
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q8:您平时主要通过哪些渠道了解理财相关信息（可多选）

银行、券商等专业金融机构
微信公众号/小红书/抖音等社交媒体平台
朋友/家人推荐
财经类新闻/书籍
专业理财顾问
其他

Q9:您目前持有哪些类型的理财产品（可多选）

银行存款/大额存单
国债
股票
基金
债券
房产
黄金/贵金属
数字货币
保险理财
信托/资管产品
没有持有任何理财产品
其他

Q10:您每个月可支配收入中投入理财的比例大概是

不投入
10%以内
11%-30%
31%-50%
51%-80%
80%以上

Q11:您能够接受的理财产品最大亏损幅度是

不能接受任何亏损
亏损幅度在5%以内
亏损幅度在5%-10%
亏损幅度在10%-20%
亏损幅度超过20%

Q12:您更倾向于哪种理财周期

短期（1年以内）
中期（1-5年）
长期（5年以上）
没有固定周期，随时买卖

Q13:您对自己目前的理财收益满意度打几分？（0-10分，0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q14:您理财时最看重哪些因素（可多选）

安全性（风险低）
收益率高
存取灵活
门槛低
专业机构背书
操作便捷
其他

Q15:您是否使用过第三方理财平台进行理财

经常使用
偶尔使用
听说过但从来没用过
完全没听说过

Q16:您对常用理财平台的口碑评价打几分（最低1分，最高5分）

分数
标签

Q17:您选择理财平台时更看重哪些优点（可多选）

平台品牌知名度高
监管合规，安全性有保障
手续费低
产品种类丰富
客服服务专业贴心
APP/网站操作流畅
推荐产品收益率稳定
其他

Q18:您遇到过哪些不好的理财相关体验（可多选）

平台推荐产品与实际风险不符
提现/赎回不顺畅
客服响应慢、解决问题能力差
理财产品收益率与宣传差距大
个人信息泄露
诱导过度理财/借贷
没遇到过不好的体验
其他

Q19:您会不会向身边亲朋好友推荐您常用的理财平台

肯定会推荐
大概率会推荐
不确定
大概率不会推荐
肯定不会推荐

Q20:您有没有过超出自己风险承受能力的理财经历

有过，亏损严重
有过，但亏损不多
从来没有过
不确定

Q21:您平时会定期梳理自己的财务状况吗

每个月都会梳理
每季度梳理一次
每年梳理一次
几乎从来不会梳理

Q22:您有没有养成每月固定存钱的习惯

一直保持，每月都存
大部分月份会存
偶尔会存
几乎从不存钱

Q23:您目前家庭总资产中，负债占比大概是

没有负债
10%以内
11%-30%
31%-50%
50%以上

Q24:您的负债主要是哪些类型（可多选）

房贷
车贷
信用卡消费贷
互联网平台消费分期
创业/经营贷款
其他投资类负债
没有负债
其他

Q25:您对提升个人理财能力，有哪些困惑和需求？

填空1
大众财务理财习惯口碑调研问卷
介绍
本模板旨在提供大众理财习惯与品牌口碑调研的标准化解决方案。帮助您了解投资偏好、评估风险承受、分析理财渠道，适合金融机构、市场研究公司和高校开展精准的消费者行为分析。
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风险承受 投资偏好 资产配置
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