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财务理财习惯培训需求调研问卷

您好！为了更精准地设计贴合大家需求的财务理财习惯培训内容，我们开展本次调研，所有数据仅用于课程研发，您的回答会严格保密，非常感谢您抽出时间参与~

Q1:您的年龄阶段

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46岁及以上

Q2:您的职业身份

在校学生
职场新人（工作3年以内）
职场中层（工作3-10年）
企业管理者/自主创业者
自由职业者
退休人员

Q3:您的个人月均可支配收入范围

3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20000元以上

Q4:您目前的家庭净资产（房产+金融资产-负债）大致为

10万元以下
10万-50万元
50万-200万元
200万-500万元
500万元以上

Q5:您是否有日常记账的习惯

每天坚持记账
偶尔记账
几乎从不记账
完全没有记账习惯

Q6:您每个月的收支情况大致是

收入>支出，每月有结余
收支基本平衡
支出>收入，偶尔需要透支
常年入不敷出，负债较多

Q7:您目前是否有配置金融类理财产品

有，长期稳定配置
有，但尝试没多久
曾经买过，现在没有了
从来没有买过

Q8:您目前持有的理财产品有哪些（可多选）

银行活期/定期存款
国债/大额存单
公募基金
股票
保险理财
数字货币/虚拟资产
黄金/贵金属
房地产投资
私募/信托产品
没有持有任何理财产品

Q9:您对自己当前财务状况的满意度是

非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意

Q10:请对您目前的理财知识储备打分（1分=完全不懂，10分=非常专业）

分数
标签

Q11:请对您日常收支规划能力打分（1分=完全没有规划，10分=规划非常清晰合理）

分数
标签

Q12:您是否有明确的中长期财务目标（比如买房、攒子女教育金、攒养老金等）

有清晰明确的目标，并且一直在执行攒钱计划
有大概想法，但没有具体规划
完全没有想过中长期财务目标

Q13:您目前对个人负债的态度是

尽量不负债，没有任何外债
可以接受少量良性负债（比如房贷、低息消费贷）
习惯使用负债超前消费，能接受较高负债
被负债困扰，正在想办法降低负债

Q14:您日常生活中面临的主要财务困扰有哪些（可多选）

存不下钱，每月月光
不知道怎么合理控制消费
不懂理财知识，怕投资踩坑
投资一直亏损，不知道该怎么调整
对自己的养老/未来财务安全没有安全感
负债压力大
不清楚怎么配置保险保障
没有明确的财务方向，很迷茫

Q15:您之前是否参加过财务理财相关的培训或课程

参加过系统的线下培训
参加过线上系统课程
只看过免费的零散内容，没参加过培训
从来没接触过任何理财相关学习

Q16:您更希望通过哪种形式参加理财培训（可多选）

线下集中面授培训
线上直播课程
线上录播可反复观看
社群陪伴式学习+答疑
一对一辅导
读书/资料自学配套答疑

Q17:您能接受的单次培训时长是

30分钟以内
30分钟-1小时
1小时-2小时
2小时以上

Q18:您希望培训的频率是

每周1次
每周2-3次
每月2-3次
集中1-2天完成培训

Q19:您最希望获得哪方面内容的培训（可多选）

基础收支管理&攒钱方法
理性消费&避开消费陷阱
负债整理&上岸规划
理财基础知识入门
常见理财产品分析
风险控制&资产配置方法
保险保障配置规划
中长期财务目标规划（买房/养老/子女教育）
家庭财务风险管理
投资心态建设

Q20:您更偏好哪种内容难度的培训

零基础入门，通俗好懂，不讲复杂术语
有一定深度，适合有基础想要进阶的学习者
专业深度内容，适合想要系统掌握专业能力的学习者

Q21:您参与本次培训的主要目标是什么

学会攒钱，改善月光现状
理清个人财务，养成好的理财习惯
学会投资，让资产增值
解决当前负债问题
为中长期财务目标做规划
系统学习理财知识，未来从事相关行业
单纯兴趣爱好，充实自己

Q22:如果是付费培训，您能接受的价格范围是

免费最好，不愿意付费
100元以内
100元-500元
500元-1000元
1000元-3000元
3000元以上

Q23:您还有其他希望在理财培训中学习到的内容吗，可以告诉我们

填空1
财务理财习惯培训需求调研问卷
介绍
本模板旨在提供个人财务理财习惯培训需求的精准调研解决方案。帮助您了解目标人群的财务现状、识别理财知识盲区、收集培训形式偏好，适合金融机构、教育机构和独立理财师设计有效的财商教育课程。
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