财务理财习惯满意度调查

您好！感谢您抽出时间参与本次财务理财习惯满意度调查，本次调查旨在了解大众的理财习惯与满意度情况，所有数据仅用于研究分析，请您根据实际情况填写。

Q1:您的性别

男

女

不愿透露

Q2:您的年龄阶段

18岁以下

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q3:您的月均可支配收入

3000元以下

3000-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q4:您的学历

高中及以下

大专

本科

硕士

博士及以上

Q5:您是否有固定的理财计划

有，坚持执行

有，但很少执行

偶尔制定，没有坚持

从来没有制定过

Q6:您日常使用过哪些理财方式（可多选）

银行活期/定期存款

国债

基金

股票

黄金/贵金属

保险理财

房地产投资

数字货币

P2P网贷

没有进行过任何理财

Q7:您目前每月理财投入占可支配收入的比例是

0%，不理财

10%以内

10%-30%

30%-50%

50%以上

Q8:您对自己当前的财务状况整体满意度打分为（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q9:您对自己目前的理财习惯合理性满意度打分为（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q10:您每月收支情况更符合以下哪一种

入不敷出，需要透支

收支基本平衡

每月有结余

结余较多

Q11:您是否会记录自己每一笔收支

每笔都会记录

只记录大额收支

偶尔记录

从来不记录

Q12:您会使用什么方式记录收支

手机记账APP

手写记账本

手机备忘录

不记录

Q13:您是否会预留应急资金（可覆盖3-6个月开支）

已经预留足够

预留了一部分，但不足

完全没有预留

Q14:您目前是否有负债（房贷、车贷、信用卡账单等均算）

没有任何负债

有，但负债规模在可承受范围内

有，负债压力较大

Q15:您对自己目前的负债压力满意度打分为（1分压力最大，5分完全无压力）

分数

标签

Q16:您选择理财方式时，更看重哪一点

安全性，低风险优先

流动性，能快速变现

收益性，高回报优先

兼顾三者，平衡选择

Q17:您获取理财知识和信息的主要渠道是

专业理财课程/书籍

银行/券商理财顾问

社交媒体博主/网友分享

朋友家人推荐

从来不主动获取理财信息

Q18:近一年您是否因为理财操作获得过正向收益

持续获得稳定收益

偶尔获得收益

基本没有收益

处于亏损状态

Q19:您对自己近一年的理财收益满意度打分为（1分最低，5分最高）

分数

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Q20:您是否会定期复盘自己的理财情况

每月都复盘

每季度复盘

每年复盘

从来没有复盘过

Q21:您认为自己理财习惯存在哪些问题（可多选）

攒不下钱，月光

不懂理财知识不敢投资

投资过于激进风险高

投资过于保守跑不赢通胀

没有固定理财规划

找不到合适我的理财方式

目前没有明显问题

Q22:您认为养成良好理财习惯最大的难点是什么

填空1

Q23:您对改善自己的财务理财状态有什么计划或建议

填空1

财务理财习惯满意度调查

介绍

本模板旨在提供大众财务习惯与满意度调研的标准化工具。帮助您评估理财计划、分析收支状况、了解投资偏好，适合金融机构、理财顾问和研究人员收集数据，以支持精准的财务规划与产品设计。

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