产品
解决方案
模板
品牌动态
资源
定价

律师理财习惯与产品需求调研问卷

您好，我们正在针对律师群体开展理财习惯与理财产品需求调研，您的回答将帮助我们更好地开发适配律师群体的理财服务，所有数据仅用于调研分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的执业年龄段是

执业1年及以下
执业2-5年
执业6-10年
执业11-20年
执业20年以上

Q2:您目前的执业领域是

诉讼类（民事/刑事/行政）
非诉讼类（公司/投融资/知识产权等）
混合领域

Q3:您所在的律所规模是

10人及以下
11-50人
51-100人
101-500人
500人以上

Q4:您目前的个人年均可投资资产规模大概是

10万元以下
10万-50万元
50万-100万元
100万-500万元
500万元以上

Q5:您日常打理个人理财的频率大概是

几乎不打理，放着就好
每月1-2次
每周1-2次
每周3次及以上

Q6:您能接受的理财产品锁定期最长是

随时可赎回（无锁定期）
3个月以内
3个月-1年
1年-3年
3年以上

Q7:您目前配置过的理财产品类型有哪些（可多选）

银行活期/定期存款
国债/地方债
公募基金
私募基金
股票
保险理财
黄金/贵金属
房地产/不动产
信托产品
虚拟货币/数字资产
其他

Q8:您个人的风险承受能力属于

保守型，无法承受任何本金损失
稳健型，能接受小幅波动，优先保证本金安全
平衡型，能接受中等波动，追求收益与风险平衡
成长型，能接受较大波动，愿意承担风险获取更高收益
进取型，能接受大幅波动，追求高收益愿意承担高风险

Q9:您对目前自己理财的整体收益率满意吗？请给出0-10分评分（0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q10:您选择理财产品的决策主要依据是什么

自己研究分析判断
银行/金融机构理财师推荐
同行/朋友介绍推荐
网络财经资讯分享
专业投资顾问定制方案
其他

Q11:您在选择理财产品时最看重的因素是哪些（可多选）

安全性/本金风险低
收益率高低
流动性好，可随时赎回
起投门槛低
合规性/有正规监管
产品透明度高
专业机构背书
其他

Q12:您过去一年在理财中遇到过的最大问题是什么

工作太忙没有时间研究打理
看不懂专业产品信息，怕踩坑
找不到适配自己资金情况的产品
收益达不到预期
理财过程中遇到过诈骗/不合规产品
没有遇到明显问题

Q13:您更倾向通过哪些渠道获取理财产品（可多选）

传统银行渠道
证券公司
第三方理财平台
保险公司
同行或金融圈朋友推荐
互联网流量平台
其他

Q14:您是否愿意为定制化的专业理财咨询服务付费

非常愿意
愿意，只接受较低的服务费
不确定，要看服务内容
不太愿意，希望免费获取
完全不愿意

Q15:如果有针对律师群体设计的专属理财产品，您的接受度如何

非常愿意尝试
可以观望，符合需求会尝试
不确定，要看具体内容
不太感兴趣，还是选常规产品
完全不感兴趣

Q16:您认为针对律师群体的专属理财最应该具备什么特点（可多选）

适配律师收入季节性波动的申赎规则
和律师职业风险匹配的理财+保障组合
低风险的稳健类产品为主
节省时间的一键配置方案
符合律师资产规模的分层设计
专业的合规信息披露
其他

Q17:您目前是否已经配置了和养老相关的理财规划

已经完成系统性的养老理财配置
配置了部分，但还不完善
还没有配置，但有规划打算
还没有配置，也没考虑过

Q18:您是否有配置子女教育相关的理财规划

已经完成系统性配置
配置了部分，还不完善
还没配置，有规划打算
还没配置，也没考虑过
暂无子女，不需要

Q19:您未来1年计划增加配置哪些类型的理财产品（可多选）

银行存款/国债类固收产品
公募基金
股票
保险保障类产品
养老理财
私募/信托产品
房地产相关产品
不会增加配置
其他

Q20:您对目前理财市场上产品的合规性信任程度打几分？（1分完全不信任，5分完全信任）

分数
标签

Q21:您在理财方面还有哪些未被满足的需求，可以简要说明

填空1
律师理财习惯与产品需求调研问卷
介绍
本模板旨在深度调研律师群体的理财习惯与专属产品需求。帮助您了解投资偏好、评估风险承受能力、挖掘未被满足的需求，适合金融机构为高净值专业人士设计精准的金融服务方案。
标签
产品需求 金融 资产配置
关于
1天前
更新
0
频次
21
题目数
分享
问问AI
有问题？问问AI帮你修改 改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

相关推荐

推荐专题 · 最新模板 · 历史项目