退休老人理财习惯口碑调研问卷

您好，我们正在开展退休老人理财习惯相关调研，希望了解您的理财相关情况与看法，本次调研采用匿名形式，数据仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄

50-59岁

60-69岁

70-79岁

80岁及以上

Q2:您的性别

男

女

Q3:您的退休前职业

机关事业单位工作人员

企业职工

个体经营者

自由职业者

其他

Q4:您目前每月可支配的退休收入（含养老金、补贴等）大概是

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-10000元

10000元以上

Q5:您目前整体可用于理财的资金总规模大概是

10万元及以下

10万-30万元

30万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q6:您是否有理财投资的习惯

一直都有，坚持理财

退休后才开始接触理财

偶尔会做一些理财

几乎不理财，只存银行

Q7:您理财的主要目标是

抵御通胀，让资产保值

增加收入，补贴生活

留给子女，财富传承

打发时间，培养兴趣

没有明确目标，跟着别人做

Q8:您目前接触过哪些理财方式（可多选）

银行活期存款

银行定期存款

大额存单

国债

银行理财产品

基金

股票

保险理财

养老理财产品

房产投资

黄金、收藏品

P2P网贷等网络借贷

其他

Q9:您能接受的理财最大风险程度是

完全不能接受本金损失，只选保本产品

可以接受小幅波动，少量本金损失

可以接受中等波动，一定程度本金损失

能接受大幅波动，愿意承担较高风险换高收益

Q10:您一般会选择多长周期的理财产品

3个月以内

3个月-1年

1年-3年

3年-5年

5年以上

Q11:您获取理财相关信息的主要渠道是

银行工作人员介绍

子女晚辈告知

亲戚朋友推荐

电视广播理财节目

报纸杂志理财专栏

手机APP、短视频等网络渠道

社区理财讲座

其他

Q12:您是否遇到过针对老年人的虚假理财诈骗

亲身遇到过，被骗过钱

遇到过但识别出来没有被骗

没遇到过，但身边有人被骗

从来没遇到过，也没听说身边人遇到

Q13:您选择一款理财产品前，最看重的因素是

是否保本保息

收益率高低

产品发行机构的口碑

投资期限长短

起购金额高低

是否有礼品赠送

Q14:您对目前自己选择的理财产品的整体满意度打多少分？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

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Q15:您是否会主动去了解新推出的适合老年人的理财相关产品

经常会主动关注了解

偶尔会看看

只有别人推荐的时候才会了解

完全不会，只买熟悉的老产品

Q16:您做理财决策的时候，主要听从谁的意见

完全自己决定

主要听子女的意见

主要听理财经理的意见

主要听亲戚朋友的意见

几方面意见结合后自己决定

Q17:您平均多久会查看调整一次自己的理财账户

每周至少一次

每月1-2次

每季度1-2次

半年甚至一年才看一次

买完之后就再也没看过

Q18:您认为理财给您的生活带来了哪些好处（可多选）

增加了被动收入，生活更宽裕

培养了新的爱好，丰富了退休生活

锻炼了脑力，减少无聊感

增加了和朋友聊天的话题，拓展社交

暂时没有感受到明显好处

反而带来了焦虑和压力

Q19:您身边大多数退休朋友有没有理财习惯

大部分都有理财习惯

大概一半人有

只有少数人有

几乎都没有，只存银行

Q20:您向其他退休老人推荐您正在使用的理财渠道/产品的可能性有多大？（0-10分，0分完全不会推荐，10分非常推荐）

选项1

Q21:您觉得目前面向退休老人的理财产品，最需要改善的地方是什么？

填空1

退休老人理财习惯口碑调研问卷

介绍

本模板旨在提供退休群体理财习惯调研的标准化解决方案。帮助您了解投资偏好、评估风险承受、分析决策渠道，适合金融机构、养老服务机构及研究者开展精准的老年理财市场分析。

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