退休老人理财习惯与培训需求调研问卷

尊敬的长辈您好！为了更好地了解退休群体的理财习惯，设计贴合您需求的理财知识培训，我们开展了本次调研。问卷所有信息仅用于研究分析，不会泄露您的个人隐私，麻烦您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄区间

50-59岁

60-69岁

70-79岁

80岁及以上

Q3:您的受教育程度

小学及以下

初中

高中/中专

大专/本科

硕士及以上

Q4:您目前每月可支配的退休收入（含养老金、房租等各类收入）大约是

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-15000元

15000元以上

Q5:您目前可用于投资理财的闲置资金总规模大约是

10万元及以下

10万-30万元

30万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q6:您目前接触过哪些类型的投资理财方式

银行活期/定期存款

国债

银行理财产品

基金

股票

保险理财

黄金/贵金属

养老理财

民间借贷

虚拟货币/区块链投资

其他

Q7:您投资的资金占您总闲置资金的比例大概是

20%及以下

21%-40%

41%-60%

61%-80%

80%以上

Q8:您投资理财的主要目标是什么

对抗通胀，让资产保值

增加收入，补贴退休生活

为子女积累资产

打发时间，只是兴趣

没有明确目标，别人投资我也跟着投

Q9:您能接受的最大投资亏损比例是多少

完全不能接受亏损

最多亏损5%以内

可以接受5%-10%的亏损

可以接受10%-20%的亏损

可以接受20%以上的亏损

Q10:您获取理财相关信息的主要渠道是

银行工作人员介绍

子女/家人告知

朋友/熟人推荐

电视财经节目

短视频/微信公众号等网络平台

报纸/杂志书刊

社区宣传

其他

Q11:过去一年您是否遇到过投资理财诈骗或者虚假理财推荐

遇到过，并且遭受了财产损失

遇到过，但没有上当受骗

从来没有遇到过

Q12:您认为自己识别非法集资、理财诈骗等骗局的能力如何

完全没有能力识别

识别能力较弱，偶尔会分不清

有一定识别能力，大部分情况能分清

识别能力很强，基本不会被骗

Q13:您平时是否会主动学习理财相关知识

经常主动学习

偶尔会学习

几乎不学习

完全没学习过

Q14:您是否有参加理财相关知识培训的需求

有很强烈的需求

有一定需求，有空会参加

不确定，看培训内容和时间

没有太大需求

完全不需要

Q15:如果举办理财培训，您最希望学习哪些内容

常见理财诈骗和非法集资的识别方法

银行存款、国债等稳健理财的基本知识

个人和家庭资产的合理配置方法

养老理财相关知识

保险理财的挑选方法

如何看懂理财合同和风险提示

股票基金基础入门知识

其他

Q16:您能接受的单次理财培训时长是

1小时以内

1-2小时

2-3小时

3小时以上

Q17:您更倾向于哪种形式的理财培训

线下社区集中授课

线下银行网点专人讲解

线上短视频/直播课程

线上图文教程

一对一专人讲解

Q18:您更希望理财培训安排在哪个时间段

工作日上午

工作日下午

周末上午

周末下午

晚上

Q19:如果理财培训需要收取一定费用，您能接受的费用范围是

必须免费

单次10元以内

单次10-50元

单次50-100元

根据培训内容定价都可以接受

Q20:您希望由谁来进行理财培训内容讲解

银行专业理财经理

社区工作人员

公安/金融监管部门工作人员

大学金融专业老师

专业的理财科普博主

其他

Q21:请您对学习理财知识对退休生活的重要性进行评分（1分最不重要，5分最重要）

分数

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Q22:您对于理财培训还有哪些其他需求或者建议

填空1

退休老人理财习惯与培训需求调研问卷

介绍

本模板旨在提供退休老人理财习惯与培训需求的调研解决方案。帮助您了解投资偏好、评估风险承受能力、分析知识获取渠道，适合金融机构、社区和公益组织为老年群体设计精准的理财教育与防诈骗服务。

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