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退休老人理财习惯与绩效满意度调查问卷

尊敬的退休长辈，您好！我们正在开展退休老人理财习惯与理财绩效满意度的相关调研，想了解您在退休后的理财相关情况。本次调研为匿名形式，所有数据仅用于学术研究，请您放心填写，感谢您的支持与配合！

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄区间

55岁及以下
56-65岁
66-75岁
76岁及以上

Q3:您的退休前职业

机关事业单位工作人员
企业职工
自由职业者
个体经营者
其他

Q4:您目前的每月可支配退休收入区间是

3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-12000元
12000元以上

Q5:您目前可用于理财的总资金规模大概是

10万元及以下
11万-50万元
51万-100万元
101万-200万元
200万元以上

Q6:您退休后是否有理财投资的习惯

一直有，保持规律投资
偶尔尝试理财
从来没有进行过理财投资

Q7:如果您进行理财，能接受的最大单一年度亏损比例是

0%，完全不能接受亏损
不超过5%
5%-10%
10%-20%
20%以上

Q8:您平时常用的理财方式有哪些（可多选）

银行定期存款
银行大额存单
国债/国债逆回购
银行理财产品
基金
股票
商业养老保险
黄金/贵金属
房产投资
养老年金险
民间借贷
其他

Q9:您平均每个月花在打理投资理财产品上的时间大概是

几乎不花时间
1小时以内
1-3小时
3-5小时
5小时以上

Q10:您获取理财相关知识和信息的主要渠道是

银行工作人员介绍
子女/家人告知
电视财经节目
手机短视频/自媒体
报纸杂志书籍
线下理财讲座
朋友邻里推荐
其他

Q11:您是否能够准确识别常见的理财诈骗套路

完全可以
基本可以
不太能确定
很难识别

Q12:您过去三年理财投资的整体收益情况符合以下哪项描述

持续亏损
小幅亏损
基本保本
小幅盈利
大幅盈利

Q13:请您对自己过去理财的整体收益表现打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q14:请您对自己目前选择的理财产品的稳定性打分（1分非常不稳定，5分非常稳定）

分数
标签

Q15:请您对自己选择的理财产品的流动性打分（1分非常不灵活，支取很不方便，5分非常灵活，支取随时可以）

分数
标签

Q16:请您对当前市面上适合退休老人的理财产品多样性打分（1分选择非常少，5分选择非常丰富）

分数
标签

Q17:和您退休前的理财预期相比，目前实际的理财收益是否符合预期

远低于预期
略低于预期
基本符合预期
略高于预期
远高于预期

Q18:您是否遇到过理财投资产品无法按时兑付的情况

从未遇到
遇到过一次
遇到过多次

Q19:您在选择理财产品时，最优先考虑的因素是

资金安全性
收益高低
存取灵活性
产品门槛高低
投资期限长短

Q20:您理财的主要目标是

保值，抵御通货膨胀
增值，增加退休收入，提高生活质量
为子女积累财富
只是习惯理财，没有明确目标
其他

Q21:您是否会和家人沟通自己的理财安排

所有理财安排都会主动和家人说
重大理财决策会和家人沟通
偶尔会说，不会主动详细讲
从来不会和家人讲自己的理财情况

Q22:您向其他退休老人推荐您目前正在使用的理财方式的可能性有多大？（0分完全不推荐，10分非常推荐）

选项1

Q23:您在理财过程中遇到的最大的困难是什么？

填空1

Q24:您对适合退休老人的理财产品有什么改进建议？

填空1
退休老人理财习惯与绩效满意度调查问卷
介绍
本模板旨在提供退休人群理财行为与绩效评估的标准化调研方案。帮助您了解投资习惯、评估收益满意度、分析风险偏好，适合金融机构、养老服务机构及学术研究机构开展精准的银发金融市场分析。
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