空巢老人理财习惯与相关服务质量调查问卷

您好！我们正在开展关于空巢老人理财习惯和相关理财服务质量的调研，希望能了解您的实际情况与需求，问卷信息仅用于研究分析，严格保密，请您放心填写，感谢您的支持与配合！

Q1:您的年龄

60-69岁

70-79岁

80岁及以上

Q2:您的文化程度

小学及以下

初中

高中/中专

大专及以上

Q3:您目前的月收入（含养老金、退休金等）范围是

2000元及以下

2001-4000元

4001-6000元

6000元以上

Q4:您是否有理财投资的习惯

从不理财，所有钱都存银行活期/定期

偶尔会做简单理财

经常进行理财投资

Q5:您目前持有的可用于理财的资金总规模大概是多少（单位：元）

填空1

Q6:您目前参与过的理财方式有哪些（可多选）

银行定期存款

银行大额存单

国债

银行理财产品

基金

股票

商业养老保险

互联网理财产品

黄金/贵金属

其他

Q7:您理财的时候最关注哪方面

资金安全性

收益高低

存取灵活性

产品期限

其他

Q8:您能接受的理财最大风险程度是

不能接受任何本金损失

可以接受少量本金损失

可以接受中等程度本金损失

可以接受较大本金损失以换取高收益

Q9:您更偏好多长期限的理财产品

3个月以内

3个月-1年

1年-3年

3年以上

Q10:您主要通过什么渠道了解理财相关信息

银行工作人员介绍

子女告知

朋友/邻居推荐

电视/报纸新闻

手机短视频/社交平台

理财讲座

其他

Q11:您是否参加过线下举办的理财讲座或宣传活动

经常参加

偶尔参加

从来没参加过

Q12:您有没有接到过陌生的理财推销电话或短信

经常接到

偶尔接到

从来没接到过

Q13:您是否遇到过虚假理财诈骗或推销

遭遇过并产生了损失

遇到过但没有受骗

从来没有遇到过

Q14:您清楚如何辨别正规理财服务和诈骗理财吗

非常清楚

大概了解一些

不太清楚

完全不清楚

Q15:您对目前常用的银行理财服务的整体满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q16:您去银行办理理财业务时，工作人员是否会主动耐心讲解产品内容

每次都会，讲解很细致

大部分时候会讲解

很少主动讲解，只有问了才说

从不讲解

Q17:您认为银行理财工作人员对老年人的态度如何

非常友好有耐心

比较友好耐心

一般，不够耐心

态度不好，很不耐烦

Q18:办理理财业务时，您觉得流程是否繁琐

非常简便

比较简便

一般，有些繁琐

非常繁琐

Q19:您办理理财业务时，银行有没有针对老年人设置专门的服务通道

有专门通道，很方便

没有专门通道，但办理也不麻烦

没有专门通道，排队很久很麻烦

Q20:您觉得目前理财相关服务的哪方面问题最大

产品说明太专业，看不懂

线上操作太复杂，不会用

工作人员服务态度不好

风险提示不清晰

没有针对老年人的专属产品

其他

Q21:您希望理财服务机构增加哪些针对老年人的服务（可多选）

更通俗易懂的产品说明手册

专门的老年人理财咨询窗口

定期开展防诈骗讲座

子女同步告知业务信息的服务

上门办理理财业务的服务

更多低风险稳收益的专属产品

其他

Q22:您平时理财操作主要通过哪种方式进行

线下银行网点办理

手机银行线上操作

子女帮忙操作

其他

Q23:如果线上操作理财，您会不会觉得操作困难

很容易操作，完全没问题

有点困难，但慢慢能会

非常困难，根本学不会

从不进行线上操作

Q24:您对改进空巢老人理财服务还有什么其他建议吗？

填空1

空巢老人理财习惯与相关服务质量调查问卷

介绍

本模板旨在调研空巢老人的理财习惯与相关服务质量。帮助您收集投资偏好、评估风险承受能力、分析服务需求，适合金融机构、社区组织和政府部门优化针对老年群体的理财产品与服务。

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