空巢老人理财习惯行业趋势调研问卷

您好！本次调研旨在了解空巢老人群体的理财习惯与需求，为行业提供更贴合的服务参考。问卷采用匿名形式，所有信息仅用于研究统计，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄

60岁以下

60-69岁

70-79岁

80岁及以上

Q2:您的性别

男

女

Q3:您目前的居住情况

独居

仅和老伴居住

偶尔和子女共同居住

其他

Q4:您子女探望您的频率是

每周至少1次

每月至少1次

每季度至少1次

半年至少1次

一年及以上才探望一次

Q5:您的月总收入大概在哪个区间

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-12000元

12000元以上

Q6:您目前可用于理财的可支配总资金大概是

10万元及以下

10万-30万元

30万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q7:您是否有过理财投资经历

从未有过

有过，已停止

目前正在进行理财投资

Q8:您了解理财相关信息的主要渠道是（可多选）

子女告知

银行线下工作人员介绍

朋友/邻居介绍

电视广播节目

手机短视频/文章

社区讲座

报纸杂志

其他

Q9:您目前持有/曾经持有的理财方式有哪些（可多选）

银行定期存款

银行活期存款

国债

银行理财产品

基金

股票

保险理财

养老理财产品

黄金/珠宝

房地产

民间借贷

虚拟货币/网络投资

其他

Q10:您选择理财方式时最看重哪一点

安全性，不亏本最重要

流动性，需要用钱的时候能随时取出

收益性，收益越高越好

期限灵活，可自主选择存期

操作简单，不需要复杂步骤

Q11:您能接受的最长理财锁定期是多久

不接受锁定期，随时可取

3个月以内

3个月-1年

1年-3年

3年以上

Q12:您能接受的最大本金亏损比例是多少

不能接受任何亏损

亏损在5%以内

亏损在5%-10%以内

亏损10%-20%以内

可以接受20%以上的亏损

Q13:您更倾向于通过哪种方式办理理财业务

银行线下网点柜台办理

手机银行/理财APP线上办理

线下社区理财服务点办理

由子女代为办理

Q14:您对目前常用的理财服务便捷性打分（1分非常不便捷，5分非常便捷）

分数

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Q15:您觉得自己对理财知识的了解程度打分（1分完全不了解，5分非常了解）

分数

标签

Q16:您是否遇到过虚假理财或金融诈骗

从未遇到

遇到过，没有产生损失

遇到过，产生了财产损失

Q17:您认为理财过程中最困扰您的问题有哪些（可多选）

看不懂产品说明书，术语太多看不懂

线上操作太复杂，不会用手机操作

分不清正规理财和虚假诈骗，不敢轻易尝试

找不到适合老人的低风险理财

收益太低，跑不赢通胀

遇到问题找不到专人解答

其他

Q18:您是否愿意参加线下社区开展的免费理财知识科普讲座

非常愿意

有空就会去

不太想去

完全不想去

Q19:您希望理财机构提供哪些针对老年群体的专属服务

更大字体的操作界面/纸质说明书

线下专人一对一讲解服务

针对老人的低风险专属理财产品

防金融诈骗科普服务

子女同步告知理财情况服务

不需要专属服务

Q20:您向其他空巢老人推荐正规低风险理财产品的可能性有多大？（0-10分，0分完全不推荐，10分非常推荐）

选项1

Q21:您对空巢老人群体理财还有什么其他需求或建议

填空1

空巢老人理财习惯行业趋势调研问卷

介绍

本模板旨在提供空巢老人理财习惯与需求的标准化调研解决方案。帮助您收集理财偏好、评估风险承受能力、分析服务需求，适合金融机构、社区服务组织和政策研究机构开展精准的老年金融服务优化。

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