空巢老人理财习惯调研问卷

您好！我们正在开展空巢老人理财习惯相关调研，希望了解您的日常理财情况，您的回答仅用于研究分析，我们会严格保密您的信息，感谢您的支持与配合！

Q1:您的年龄

60-65岁

66-70岁

71-75岁

76岁及以上

Q2:您的性别

男

女

Q3:您的文化程度

小学及以下

初中

高中/中专

大专/本科

硕士及以上

Q4:您目前的月均总收入（含退休金、补贴、租金等）约为

2000元及以下

2001-4000元

4001-6000元

6001-10000元

10000元以上

Q5:您当前可自由支配用于理财的资金总规模大约是

5万元及以下

5万-20万元

20万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q6:您当前的健康状况是否能支持您独立处理理财相关事务

完全可以，身体状况良好

基本可以，偶尔需要他人协助

不太可以，大部分需要他人协助

完全无法独立处理

Q7:您子女多久看望或联系您一次

每周一次及以上

每个月1-2次

每季度1-2次

半年一次及以下

Q8:日常处理理财相关事务时，子女是否会协助您

全程协助，大部分决策由子女帮忙完成

偶尔协助，仅处理我无法操作的环节

从不协助，全部由我自己处理

我完全交给子女打理

Q9:您是否有投资理财的习惯

一直保持投资理财习惯

之前有，现在没有了

从来没有过投资理财习惯

最近刚开始尝试投资理财

Q10:您目前持有哪些类型的投资理财产品

银行活期/定期存款

国债

银行理财产品

股票

基金

保险理财

养老理财产品

黄金/贵金属

房产

民间借贷/互助理财

虚拟货币/数字货币

没有持有任何投资理财产品

Q11:您平均多久查看一次自己的理财账户/资产情况

每天都看

每周1-3次

每月1-2次

每季度1次

半年甚至更久才看一次

从来不会主动查看

Q12:您理财时更倾向于哪种风险偏好

保守型，无法接受任何本金损失

稳健型，可接受小幅本金波动，追求稳定收益

平衡型，可接受中等程度波动，追求收益与风险平衡

进取型，能接受较大本金波动，追求高收益

Q13:您选择理财产品最看重哪一点

资金安全性

收益高低

流动性（存取是否方便）

门槛高低

工作人员服务态度

Q14:您主要通过什么渠道了解理财相关信息

银行等金融机构工作人员介绍

子女或亲友介绍

电视财经节目/报纸

微信、抖音等网络平台

理财讲座/社区宣传

从不主动了解理财信息

Q15:您是否有过参与线下理财讲座、养老投资项目的经历

经常参加

偶尔参加过

从来没有参加过

被邀请过但没参加

Q16:您是否遇到过理财类诈骗

遇到过，并且遭受了财产损失

遇到过，但没有被骗，及时识破了

从来没有遇到过

不知道遇到的是不是诈骗，不确定

Q17:您是否能准确分辨正规理财产品和诈骗产品

完全可以分辨

大概可以分辨，心里没底

不太能分辨

完全不能分辨

Q18:您平时主要通过什么方式办理理财业务

线下银行网点/金融机构柜台

手机银行APP

第三方理财平台

子女帮忙线上操作

其他

Q19:您觉得线上办理理财业务的操作难度怎么样

非常简单，很容易上手

有点复杂，需要慢慢研究才能会

非常难，学不会怎么操作

从来没有线上操作过

Q20:您理财过程中遇到过哪些困难

看不懂理财产品的说明书和条款

不会操作线上理财渠道

无法判断产品是否安全靠谱

不清楚自己适合什么样的产品

资金有限，可选产品不多

没有遇到过困难

其他

Q21:您是否了解针对老年人的理财相关反诈骗知识

非常了解

了解一些

不太了解

完全不了解

Q22:您是否希望获得专业的、适合老年人的理财指导服务

非常希望

比较希望

无所谓

不希望，自己打理就好

Q23:您对于老年人理财还有什么其他想说的或者建议？

填空1

空巢老人理财习惯调研问卷

介绍

本模板旨在提供针对空巢老人理财习惯的标准化调研方案。帮助您了解投资偏好、评估风险承受能力、分析理财渠道与困难，适合金融机构、社区组织和研究机构开展精准的老年金融需求分析与服务设计。

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