社区居民理财习惯问卷调查

您好！为了解社区居民的理财习惯与需求，我们开展本次问卷调查，您的回答仅用于调研分析，所有信息严格保密。感谢您抽出宝贵时间参与！

Q1:您的性别

男

女

不愿透露

Q2:您的年龄阶段

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q3:您的学历

初中及以下

高中/中专

大专/本科

硕士及以上

Q4:您的职业类型

企业/公司职员

机关/事业单位工作人员

个体工商户/自由职业者

退休人员

在校学生

其他

Q5:您的家庭月均总收入大概是

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q6:您目前是否有理财行为

有，长期保持理财习惯

有，但偶尔尝试

曾经有过，现在没有了

从来没有过任何理财行为

Q7:您给自己的理财知识水平打多少分？（1分=完全不了解，5分=非常专业）

分数

标签

Q8:您了解理财相关知识的主要渠道是

银行等金融机构工作人员介绍

社区理财讲座/宣传活动

网络自媒体/短视频平台

亲戚朋友推荐分享

专业书籍/课程学习

其他

Q9:您目前持有过以下哪些理财产品

银行活期/定期存款

国债/国债逆回购

公募/私募基金

股票

基金定投

债券

黄金/贵金属

房产

保险理财

数字货币/虚拟币

互联网理财产品（余额宝/零钱通等货币基金）

从未持有任何理财产品

Q10:您可接受的理财产品风险程度是

完全不能接受本金亏损，只买保本类产品

可以接受轻微波动，少量本金亏损

可以接受中等风险，能承受一定比例本金亏损

可以接受高风险，追求高收益，能接受较大幅度本金亏损

Q11:您理财的核心目标是什么

保障本金安全，对抗通货膨胀

获得稳定小幅收益，补贴日常开支

获得中等收益，实现资产稳健增值

追求高收益，实现资产快速翻倍

没有明确目标，只是跟风尝试

Q12:您用于理财的资金占您总资产的比例大概是

10%及以下

11%-30%

31%-50%

51%-70%

70%以上

Q13:您一般会选择多长周期的理财产品

3个月以内的短期产品

3个月-1年的中期产品

1年-3年的中长期产品

3年以上的长期产品

没有固定偏好，看到合适的就买

Q14:您平均多久查看一次自己的理财账户情况

每天都看

每周1-3次

每月1-2次

买入后几乎不看，只有赎回的时候才看

完全不记得，很少查看

Q15:调整您的理财投资组合的频率大概是

每月都会调整

每季度调整一次

半年到一年调整一次

一年以上才调整一次

几乎不调整，买入后长期持有

Q16:您向身边亲友推荐理财的意愿有多大？（0分=完全不推荐，10分=非常推荐）

选项1

Q17:您进行理财决策时最容易受哪项因素影响

金融机构专业人员的建议

亲友的推荐和分享

网络上理财博主/专家的观点

自己研究分析后做决策

跟着热门产品跟风购买

Q18:您觉得理财过程中遇到的最大困难是什么

专业知识不足，看不懂产品说明

没时间研究和打理

可选产品太多，不知道怎么选

风险太高，担心本金亏损

投入资金太少，理财收益不明显

找不到靠谱的投资渠道和专业顾问

Q19:您是否参与过社区组织的理财知识宣传或讲座活动

经常参加

偶尔参加过1-2次

听说过但没去过

完全没听说过相关活动

Q20:如果社区开展免费理财知识科普活动，您是否愿意参加

非常愿意

有空的话会考虑参加

不一定看内容主题

完全不愿意参加

Q21:您希望社区开展哪些方面的理财相关内容

基础理财知识科普

防金融诈骗知识宣传

不同风险理财产品介绍

家庭资产配置方法指导

养老理财规划分享

儿童财商教育相关内容

Q22:您对于社区开展理财相关服务还有哪些具体需求或建议

填空1

社区居民理财习惯问卷调查

介绍

本模板旨在提供社区居民理财习惯与需求的标准化调研工具。帮助您评估理财知识水平、分析产品偏好、了解风险承受能力，适合金融机构、社区服务机构和政府部门开展精准的金融需求分析与服务优化。

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