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社区居民理财习惯可行性调研问卷

您好！我们正在开展社区居民理财习惯相关调研，旨在了解社区居民的理财现状与需求，为后续推广合适的理财服务提供参考。本次调研为匿名形式，所有数据仅用于统计分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄区间

18岁及以下
19-30岁
31-45岁
46-60岁
60岁以上

Q3:您的职业类型

企业在职员工
机关/事业单位工作人员
个体经营者
自由职业者
退休人员
学生
其他

Q4:您的家庭月均总收入大致为

5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上

Q5:您目前是否有理财投资行为

是，长期坚持理财
偶尔理财，次数不多
从未进行过理财投资

Q6:如果您尚未理财，主要原因是（已理财可跳过本题选择“已理财”）

已理财
没有闲置资金可用于理财
不懂理财知识，不会操作
认为理财风险太高，不敢尝试
理财渠道太多，不知道怎么选择
其他

Q7:您目前接触过哪些理财方式（可多选）

银行活期/定期存款
国债
货币基金/债券基金
股票
混合型基金
指数基金
房地产
黄金/贵金属
互联网理财平台产品
保险理财
数字货币/虚拟货币
其他

Q8:您每月可用于理财的闲置资金占收入的比例大致是

10%及以下
11%-20%
21%-30%
31%-50%
50%以上

Q9:您能接受的理财投资周期大概是

3个月以内
3个月-1年
1-3年
3年以上

Q10:您对理财风险的态度是

极度厌恶风险，只接受保本无风险产品
轻度厌恶风险，可以接受小幅度波动换取略高收益
风险中性，可以接受中等幅度波动换取中等收益
能接受较高风险，追求高收益
愿意承担高风险获取高额回报

Q11:您对自身理财知识水平的打分（1分最差，5分最好）

分数
标签

Q12:您获取理财知识和资讯最主要的渠道是

银行等金融机构宣传
社区的理财科普活动
短视频/社交媒体
财经类网站/APP
朋友/家人介绍
专业书籍/课程
其他

Q13:您选择理财方式时最看重哪些因素（可多选）

资金安全性
收益率高低
存取灵活性
起投门槛高低
操作便捷性
品牌信誉
专业人士推荐
其他

Q14:您近一年理财投资的整体收益情况是

亏损超过10%
小幅亏损（10%以内）
基本持平，不赚不亏
小幅盈利（10%以内）
盈利10%-30%
盈利超过30%
近一年未理财

Q15:您是否愿意参加社区组织的免费理财科普讲座

非常愿意
可以尝试参加
看时间安排，有空就去
不太感兴趣
完全不愿意

Q16:您更希望社区开展哪种形式的理财科普活动

线下专家讲座
线上直播课程
线上图文科普内容推送
一对一理财咨询
理财知识问答互动活动
不感兴趣，不需要这类活动

Q17:您认为社区开展统一的理财咨询服务是否有必要

非常有必要，能解决很多疑问
有一定必要，多一个渠道挺好
无所谓，有没有都可以
不太有必要，自己有渠道
完全没必要

Q18:您希望从社区理财服务中获得哪些内容（可多选）

基础理财知识科普
风险防范知识讲解
不同风险类型理财方案推荐
一对一理财疑问解答
最新理财市场资讯分析
防诈骗知识普及
不需要任何相关内容

Q19:如果社区推出合规的低门槛理财交流/服务对接活动，您是否会参与

肯定会参加
大概率会参加
不确定，看情况
大概率不会参加
肯定不参加

Q20:您认为在社区推广正规理财服务最大的障碍是什么

居民理财意识不足
居民缺乏理财基础知识
担心遇到虚假诈骗理财
大部分居民没有闲置资金
社区组织推广力度不够
不清楚，没有障碍

Q21:您对社区开展理财相关服务，还有哪些需求或建议

填空1
社区居民理财习惯可行性调研问卷
介绍
本模板旨在提供社区居民理财习惯与需求的标准化调研方案。帮助您评估投资现状、分析风险偏好、了解服务需求，适合金融机构、社区管理者和政府部门制定精准的普惠金融推广策略。
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