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社区居民理财习惯需求调研

您好！为了解社区居民的理财习惯与需求，我们开展本次调研，调研结果仅用于优化社区理财服务，所有信息严格保密，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男
女
不愿透露

Q2:您的年龄区间

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q3:您的家庭常住人口数量

1人
2人
3人
4人
5人及以上

Q4:您的婚姻状况

未婚
已婚无子女
已婚有子女
离异/丧偶
其他

Q5:您的职业类型

党政机关/事业单位工作人员
企业职员
个体工商户/自由职业者
退休人员
学生
待业/无业
其他

Q6:您的家庭月总收入区间

5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上

Q7:您目前可自由支配的理财总资产大概是多少

1万元及以下
1-10万元
10-50万元
50-100万元
100万-500万元
500万元以上

Q8:您有没有理财相关的学习或工作经历

有专业的金融理财相关学习/工作经历
自学过一些理财知识
完全没有接触过理财相关的学习或工作

Q9:您接触理财的时间有多久

从来没有接触过理财
少于1年
1-3年
3-5年
5年以上

Q10:您平时主要通过哪些渠道了解理财相关信息（可多选）

银行工作人员介绍
保险公司/证券公司从业者推荐
社区公益讲座
家人朋友分享
微信公众号/短视频等自媒体
专业财经网站/APP
书籍/报纸等传统媒体
其他渠道

Q11:您平时会主动关注理财相关的信息吗

几乎从不关注
偶尔会看一下，没有深入了解
有需要的时候会针对性了解
经常主动关注各类理财资讯

Q12:您对自己目前的理财知识储备打多少分？（0分代表完全不了解，10分代表非常专业）

选项1

Q13:您能接受的理财产品最大亏损率是多少

不能接受任何亏损
最多亏损不超过5%
最多亏损不超过10%
最多亏损不超过20%
可以接受超过20%的亏损，追求高收益

Q14:您目前持有哪几类理财相关产品（选占比最高的一类即可）

没有任何理财类产品，全部资金存银行活期/定期
银行存款、国债、货币基金等低风险产品
债券、债券型基金等中低风险产品
混合型基金、黄金、信托等中风险产品
股票、股票型基金、指数基金等中高风险产品
期货、期权、虚拟货币等高风险衍生品
房地产、实业投资等实物类投资
其他

Q15:您目前配置过的理财品类包含以下哪些（可多选）

银行活期/定期存款
国债/地方债
货币基金
债券基金
混合型基金
股票
股票型基金/指数基金
黄金/贵金属
信托产品
银行理财产品
保险理财
房地产投资
虚拟货币
收藏品/奢侈品投资
没有配置过任何理财产品
其他

Q16:您理财的最主要目标是什么

保障资金安全，抵制通货膨胀
获得稳定收益，补贴日常开支
资产长期增值，积累财富
追求高收益，实现资产快速增长
没有明确目标，只是跟着别人尝试
暂时没有理财目标，只是闲置资金存放

Q17:您一般会选择多长周期的理财产品

随存随取的开放式产品
3个月以内
3个月-1年
1-3年
3年以上

Q18:您平均每个月会拿多少资金用于理财投资

暂时没有固定资金投入理财
月收入的10%及以下
月收入的10%-30%
月收入的30%-50%
月收入的50%以上

Q19:当您选择理财产品时，最先考虑的因素是什么

资金安全性
收益高低
流动性，方便随时存取
产品门槛高低
投资周期长短

Q20:您理财过程中遇到的主要问题有哪些（可多选）

不懂理财知识，不知道怎么选产品
可用于理财的闲置资金太少
找不到靠谱的理财渠道，担心被骗
理财收益太低，达不到预期
风险太高，害怕亏损
没有时间打理投资
其他

Q21:您是否参与过社区组织的理财知识讲座/公益宣传活动

经常参加
偶尔参加过1-2次
听说过但从来没参加过
完全不知道社区有这类活动

Q22:您是否希望社区开展理财相关的公益科普活动

非常希望，有时间肯定会参加
比较希望，有空会去听听
无所谓，有空就去，没空就算
不太感兴趣，不会参加

Q23:如果社区开展理财相关活动，您希望开展哪些内容（可多选）

基础理财知识科普
防金融诈骗知识讲解
家庭资产配置方法指导
不同风险理财产品介绍
一对一理财咨询服务
理财经验分享交流会
其他

Q24:您希望社区理财活动安排在什么时间段（可多选）

工作日上午
工作日下午
工作日晚上
周末上午
周末下午
节假日

Q25:您能接受的社区理财活动时长大概是多久

1小时以内
1-2小时
2-3小时
半天
全天

Q26:您对社区理财服务还有哪些其他的需求或建议

填空1
社区居民理财习惯需求调研
介绍
本模板旨在提供社区居民理财习惯与需求的标准化调研方案。帮助您收集居民资产状况、评估理财知识储备、分析投资偏好与风险承受能力，适合社区服务机构、金融机构和政府部门优化社区理财教育与服务策略。
标签
社区居民 投资 金融 资产配置
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