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社区居民理财习惯调研问卷

您好！我们正在开展社区居民理财习惯相关调研，希望了解您日常的理财相关情况，本次调研为匿名形式，所有数据仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄阶段

18岁及以下
19-30岁
31-45岁
46-60岁
60岁以上

Q3:您的婚姻状况

未婚
已婚无子女
已婚有子女
离异/丧偶

Q4:您的学历水平

初中及以下
高中/中专
大专
本科
硕士研究生及以上

Q5:您的职业类型

企业在职员工
机关事业单位工作人员
个体经营者
自由职业者
退休人员
学生
待业/无业

Q6:您的家庭月总收入范围是

5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上

Q7:您目前可用于理财的闲置资金总规模大概是

1万元及以下
1万-10万元
10万-50万元
50万-100万元
100万元以上

Q8:您是否有过理财投资的经历

从未有过
有过，但已经停止
目前仍在进行理财投资

Q9:您对理财投资知识的了解程度如何

完全不了解
了解一点基础内容
比较了解，能清楚区分常见理财工具
非常了解，有系统的理财知识储备

Q10:您日常是否会主动关注理财相关资讯和知识

几乎从不关注
偶尔关注，看到相关内容才会看
经常主动了解相关内容
每天都会关注理财相关动态

Q11:您主要通过哪些渠道获取理财相关信息（可多选）

银行等金融机构工作人员介绍
社交媒体（微信、微博、抖音等）
电视、报纸等传统媒体
身边家人朋友推荐
专业理财培训课程/书籍
券商、基金公司官方平台
其他

Q12:您进行理财投资的主要目标是什么

保本增值，抵御通货膨胀
赚取额外收入，改善生活
实现长期财务目标（如购房、养老、子女教育）
打发时间，兴趣爱好
没有明确目标，跟着别人做

Q13:您能接受的理财投资最大亏损比例是多少

完全不能接受亏损
最多亏损5%以内
可以接受5%-10%的亏损
可以接受10%-30%的亏损
可以接受30%以上的亏损

Q14:您目前持有过哪些类型的理财工具（可多选）

银行活期/定期存款
国债
银行理财产品
货币基金
债券基金
股票型/混合型基金
股票
黄金、贵金属
房产投资
保险理财
虚拟货币/区块链相关产品
P2P等互联网理财
其他

Q15:您平均每个月会投入多少资金用于理财

不固定，有闲钱才投入
1000元以内
1000-3000元
3000-5000元
5000-10000元
10000元以上

Q16:您一般持有一款理财投资产品的时长大概是

7天以内（短线交易）
7天-3个月（中短线）
3个月-1年（中线）
1年-3年（中长线）
3年以上（长线持有）

Q17:您调整自己理财投资组合的频率是

几乎从不调整
每个季度调整一次
每半年调整一次
每年调整一次
根据市场行情随时调整

Q18:做理财投资决策时，您更倾向于

独立研究后自己做决策
听从专业理财师/金融机构工作人员的建议
跟着身边朋友家人的投资选择走
跟随网络大V、理财博主推荐

Q19:您是否遇到过违法违规的理财诈骗或虚假理财宣传

从未遇到过
遇到过，但没有产生损失
遇到过，并且产生了经济损失

Q20:您在选择理财产品时，最看重哪些因素（可多选）

收益高低
风险高低
流动性（能否快速取出）
门槛高低
品牌/发行机构信誉
起投金额
是否保本保息

Q21:您认为目前理财投资最大的困扰是什么

闲置资金不足，没法理财
不懂理财知识，不知道怎么选
理财产品太多，眼花缭乱挑花眼
风险太高，害怕亏损
找不到靠谱的理财顾问或渠道
没有困扰

Q22:请您对自己的理财能力打分（1分最差，5分最好）

分数
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Q23:您对社区开展理财知识普及公益活动有什么建议或需求

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社区居民理财习惯调研问卷
介绍
本模板旨在提供社区居民理财习惯的标准化调研解决方案。帮助您了解投资偏好、评估风险承受、分析理财水平，适合金融机构和社区开展精准理财行为分析。
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