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社区居民理财习惯行业趋势调研问卷

您好！我们正在开展社区居民理财习惯相关的调研，旨在了解当前居民理财行为特征与行业发展趋势，问卷仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄区间是

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q2:您的性别是

男
女
不愿透露

Q3:您的家庭常住地属于

城市主城区
城市郊区
城镇
农村

Q4:您的学历是

初中及以下
高中/中专
大专
本科
硕士研究生
博士研究生

Q5:您的职业是

党政机关/事业单位工作人员
国企员工
民营企业员工
外资企业员工
个体工商户
自由职业者
离退休人员
在校学生
其他

Q6:您家庭的月均总收入大概是

5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-30000元
30001-50000元
50000元以上

Q7:您目前是否有理财相关配置

是，持续进行理财
有过理财经历，但目前没有持仓
从未进行过理财

Q8:您进行理财的主要目标是

保障基本生活，抵御通胀
实现资产稳健增值
赚取高额收益，改善生活质量
积累子女教育/养老资金
只是尝试，没有明确目标
其他

Q9:您平时主要通过哪些渠道了解理财相关信息

银行工作人员推荐
互联网理财平台推送
微信/抖音等社交新媒体
亲友介绍推荐
报纸/电视等传统媒体
线下理财讲座/活动
专业理财顾问咨询
其他

Q10:您目前持有过哪些类型的理财产品

银行活期/定期存款
国债
银行理财产品
货币基金
债券基金
混合/股票基金
股票
保险理财
黄金/贵金属
房地产相关理财
虚拟数字货币
P2P网贷
其他

Q11:您能接受的最大理财亏损比例是多少

不能接受任何亏损
亏损不超过5%
亏损不超过10%
亏损不超过20%
亏损超过20%也可以接受

Q12:您的投资周期一般是多久

3个月以内
3个月-1年
1-3年
3-5年
5年以上

Q13:您每月会从收入中拿出多少比例用于理财

10%以内
11%-20%
21%-30%
31%-50%
50%以上
没有固定比例

Q14:您平均多久关注一次自己的理财账户情况

每天都看
每周1-3次
每个月1-2次
每季度1次
半年甚至更久才看一次
几乎从不关注

Q15:当理财产品出现短期大幅波动时，您一般会怎么做

立即卖出止损
小幅加仓拉低成本
持有不动等待回升
大幅加仓抄底
不确定，看具体情况

Q16:您是否会主动学习理财相关知识

经常主动学习
偶尔会学习一点
只在准备理财的时候才学
几乎从不主动学习

Q17:请您对自己的理财知识水平打分（1分表示完全不懂，10分表示非常专业）

分数
标签

Q18:您是否会选择专业理财顾问帮助您打理资产

已经长期合作专业顾问
有意愿尝试但还没找到合适的
不信任理财顾问，不会选择
资金量小，不需要理财顾问

Q19:您在选择理财产品时，最看重哪些因素

安全性/风险高低
收益率水平
流动性（变现方便程度）
起投金额门槛
发行机构品牌
是否合规备案
朋友推荐口碑

Q20:过去一年，您的理财投资整体收益情况是

亏损超过20%
亏损10%-20%
亏损0-10%
基本持平
盈利0-10%
盈利10%-20%
盈利超过20%
记不清了

Q21:您认为过去一年影响您理财决策最大的因素是

宏观经济形势变化
市场利率变动
个人/家庭收入变化
身边人的理财行为
理财平台的推荐
没有特别大的影响因素

Q22:您对当前国内理财市场的整体信心如何

非常有信心
比较有信心
一般，不确定
不太有信心
完全没有信心

Q23:未来一年您计划增加还是减少理财投入

大幅增加投入
小幅增加投入
保持现有投入规模
小幅减少投入
大幅减少投入
还没有确定计划

Q24:未来一年您更倾向于增加哪类资产的配置

银行存款/国债
银行低风险理财产品
固收+类产品
权益类基金/股票
保险保障产品
黄金等避险资产
房地产相关资产
不会增加配置

Q25:您在理财过程中遇到的最大问题是什么

填空1

Q26:您对未来理财行业发展有什么建议或期待

填空1
社区居民理财习惯行业趋势调研问卷
介绍
本模板旨在提供社区居民理财习惯与行业趋势的深度调研解决方案。帮助您收集投资偏好、评估风险承受、分析渠道选择，适合金融机构、市场研究机构和社区管理者掌握理财市场动态与制定精准策略。
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资产配置 行业趋势
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