产品
解决方案
模板
品牌动态
资源
定价

社区居民理财习惯与产品需求调研

您好！为了解社区居民的理财习惯与需求，我们开展本次调研，调研结果仅用于研究分析，所有信息严格保密。麻烦您抽出几分钟时间填写，感谢您的支持与配合！

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄阶段

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q3:您的婚姻状况

未婚
已婚
离异
丧偶

Q4:您的家庭常住人口数量

1人
2人
3人
4人及以上

Q5:您的学历水平

初中及以下
高中/中专
大专
本科
硕士及以上

Q6:您的职业

企事业单位在职人员
个体经营者
自由职业者
退休人员
学生
其他

Q7:您家庭的月均总收入是

5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上

Q8:您目前的可投资资产总规模大概是

10万元及以下
10万-50万元
50万-100万元
100万-300万元
300万元以上

Q9:您是否有过投资理财的经历

是，长期坚持理财
偶尔理财，试过一两次
从来没有理财经历

Q10:您能够接受的投资风险等级是

完全不能承受风险，本金安全第一
低风险，能接受小幅波动
中等风险，能接受一定程度的本金波动
较高风险，愿意为了更高收益承担较大波动
高风险，追求高收益可以承受本金大幅亏损

Q11:您的投资期限一般倾向于

3个月以内
3个月-1年
1年-3年
3年-5年
5年以上

Q12:您目前持有哪些类型的投资理财产品

银行活期/定期存款
国债
银行理财
股票
基金
债券
黄金/贵金属
房地产
互联网理财产品（如余额宝等货币基金）
保险理财
数字货币
私募/信托产品
没有持有任何理财产品

Q13:您平均每个月会从收入中拿出多少钱用于投资理财

不投入，没有闲置资金
收入的10%以内
收入的10%-30%
收入的30%-50%
收入的50%以上

Q14:您获取理财相关信息的主要渠道是

银行等金融机构工作人员介绍
社区宣传活动
家人朋友推荐
互联网媒体（公众号、短视频平台等）
专业财经网站/APP
书籍杂志报纸
其他

Q15:过去一年，您投资理财的整体收益情况如何

大幅亏损（亏损超过10%）
小幅亏损（亏损在10%以内）
基本持平，没赚没亏
小幅盈利（盈利在10%以内）
大幅盈利（盈利超过10%）
没投资不清楚

Q16:您在投资理财过程中，更关注以下哪个方面

本金安全性
收益率高低
产品流动性，随时可以取用
手续费高低
产品购买的便捷性

Q17:您是否参加过社区组织的理财知识宣传或讲座活动

多次参加
参加过1-2次
听说过但没参加
完全没听说过这类活动

Q18:如果社区举办免费的理财知识科普活动，您是否愿意参加

非常愿意
愿意，看时间安排
不确定，看内容是否感兴趣
不太愿意
完全不愿意

Q19:您希望社区理财活动包含哪些内容

基础理财知识科普
常见理财骗局防骗教学
低风险理财产品介绍
家庭资产配置方法指导
养老理财规划
投资经验交流分享
其他

Q20:您更倾向于哪种形式的社区理财活动

线下讲座/沙龙
线上直播/微信群分享
社区宣传手册发放
一对一咨询指导
其他

Q21:您日常理财遇到的最大困扰是什么

不懂理财知识，不会选择产品
没时间打理
担心风险，怕亏损被骗
找不到符合自己需求的产品
资金太少，没有合适的理财渠道
没有困扰

Q22:您对养老型理财产品是否感兴趣

非常感兴趣，已经购买
感兴趣，打算了解尝试
不确定，看产品收益和风险
不太感兴趣
完全不感兴趣

Q23:您对当前市面上适合普通居民的理财产品的整体满意程度如何？（0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q24:您对社区开展理财相关服务还有哪些具体需求或建议

填空1
社区居民理财习惯与产品需求调研
介绍
本模板旨在提供社区居民理财习惯与产品需求的标准化调研方案。帮助您收集居民画像、评估投资偏好、分析产品需求，适合金融机构、社区服务中心和理财顾问开展精准的金融产品与服务规划。
标签
社区居民 金融产品 资产配置
关于
1天内
更新
0
频次
24
题目数
分享
问问AI
有问题？问问AI帮你修改 改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

相关推荐

推荐专题 · 最新模板 · 历史项目