产品
解决方案
模板
品牌动态
资源
定价

社区居民理财习惯渠道调研问卷

尊敬的社区居民，您好！为了解社区居民的理财习惯与理财渠道选择情况，我们开展本次调研，问卷填写仅需约5分钟，所有信息仅用于调研分析，严格保密。感谢您的支持与配合！

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄区间

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q3:您的婚姻状况

未婚
已婚
离异
丧偶

Q4:您的学历水平

初中及以下
高中/中专
大专
本科
硕士研究生及以上

Q5:您的职业类型

企事业单位在职员工
个体经营者
自由职业者
退休人员
在校学生
待业/失业人员
其他

Q6:您的家庭月总收入大概在哪个区间

5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-30000元
30001-50000元
50000元以上

Q7:您目前是否有理财行为

是，长期坚持理财
偶尔会尝试理财
从来没有进行过理财

Q8:您能接受的理财风险等级是

完全不能接受本金亏损，只愿意选择保本类产品
可以接受轻微波动，低风险产品优先
能接受中等风险，愿意为了收益承担一定本金波动
可以接受高风险，愿意为高收益承担较大本金亏损

Q9:您对理财知识的了解程度打分为（1分完全不了解，10分非常了解）

分数
标签

Q10:您可用于理财的闲置资金规模大概是

1万元及以下
1万-10万元（含10万）
10万-50万元（含50万）
50万-100万元（含100万）
100万元以上

Q11:您一般会持有一款理财产品的时长是

1个月以内
1个月-6个月
6个月-1年
1年-3年
3年以上
没有固定时长，根据市场情况调整

Q12:您目前持有的理财类型包括哪些（可多选）

银行活期/定期存款
国债/地方政府债
银行理财产品
股票
基金
债券基金
黄金及贵金属
房地产
保险理财
数字货币/虚拟货币
民间借贷/P2P
其他

Q13:您每个月会固定拿出收入的多少比例用于理财

不固定，有闲置资金才会理财
10%以内
10%-25%
26%-50%
50%以上

Q14:您平时获取理财相关信息的主要渠道有哪些（可多选）

银行工作人员介绍
社区线下理财讲座/宣传
微信公众号/视频号等自媒体
抖音/快手等短视频平台
微博/小红书等社交平台
亲戚朋友推荐
专业理财顾问
财经类网站/新闻APP
券商/基金公司官方渠道
其他

Q15:您目前常用的理财交易渠道是哪些（可多选）

银行线下营业网点
银行手机APP
证券公司线下营业部
证券公司APP
第三方理财平台（如支付宝、天天基金等）
微信理财通
线下理财公司门店
社交平台私下交易
其他

Q16:您更倾向选择哪类理财渠道

线下实体渠道，更有安全感
线上渠道，操作更方便
线下咨询+线上交易，结合使用

Q17:您选择线上理财渠道时最看重的因素是

平台的安全性与品牌信任度
操作流程简单便捷
手续费/管理费更低
产品种类丰富
客服服务质量
其他

Q18:您选择线下理财渠道时最看重的因素是

网点距离近，办理方便
工作人员面对面沟通更放心
可以当场解决问题
线下专属的收益优惠
习惯线下办理业务
其他

Q19:您对目前正在使用的理财渠道的满意程度打分为（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q20:您有没有在社区参与过理财相关的宣传活动

多次参与
参与过1-2次
听说过但没参与
完全没听说过社区有这类活动

Q21:您是否希望社区定期开展理财知识科普或者理财防诈骗宣传活动

非常希望，对我很有帮助
可以偶尔开展，有空会参加
无所谓，不感兴趣也不反对
不希望，没时间也不需要

Q22:您进行理财决策最主要的依据是

自己分析研究信息后决策
听从家人朋友的建议
听从理财机构工作人员的建议
跟着网络热点/大V推荐投资
随便选择，没有明确依据

Q23:您有没有遇到过理财诈骗或者虚假理财推荐

亲身遇到过，并且产生了资金损失
遇到过但识别出来没有损失
没遇到过，但身边有人遇到过
从来没遇到过也没听说身边有人遇到

Q24:您认为当前理财渠道存在的主要问题有哪些（可多选）

虚假宣传多，容易被骗
手续费不透明，隐形收费多
风险提示不到位，刻意隐瞒风险
产品种类太少，选不到合适的产品
线上渠道操作复杂，对老年人不友好
线下渠道办理流程繁琐，等待时间长
客服响应不及时，出问题找不到人解决
暂时没有发现明显问题

Q25:您对社区开展理财相关服务还有什么其他建议吗

填空1
社区居民理财习惯渠道调研问卷
介绍
本模板旨在提供社区居民理财习惯与渠道偏好的标准化调研方案。帮助您收集居民理财行为数据、分析投资渠道选择、评估风险承受能力，适合金融机构、社区服务机构及市场研究机构深入了解居民理财需求。
标签
社区 风险偏好
关于
1天内
更新
0
频次
25
题目数
分享
问问AI
有问题？问问AI帮你修改 改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

相关推荐

推荐专题 · 最新模板 · 历史项目