业主理财习惯与产品需求调研问卷

尊敬的业主您好，为了更好地了解广大业主的理财需求，为您匹配更贴合的理财服务与产品，我们开展本次调研。所有回答仅用于统计分析，信息严格保密，请您放心填写，感谢您的支持与参与！

Q1:您的年龄区间是

30岁及以下

31-40岁

41-50岁

51-60岁

60岁以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您的家庭常住人数是

1-2人

3-4人

5人及以上

Q4:您当前的家庭年收入范围是

10万元及以下

11-30万元

31-50万元

51-100万元

100万元以上

Q5:您名下可投资金融资产（不含房产和自用汽车）总规模大约是

10万元及以下

11-50万元

51-100万元

101-300万元

300万元以上

Q6:您是否有过理财投资的经验？

没有，从来没接触过

有过，时长不超过1年

有过，时长1-3年

有过，时长3年以上

Q7:您目前正在参与/配置的投资理财方式有哪些？（可多选）

银行活期/定期存款

国债

银行理财

公募基金

私募基金

股票

债券

黄金/贵金属

房地产投资（不含自住房）

保险理财

数字货币/虚拟货币

信托

其他

Q8:您能接受的理财投资最大本金亏损比例是多少？

0%，不能接受任何亏损

0%-5%

5%-10%

10%-20%

20%以上

Q9:您平时更偏向选择哪种期限的理财产品？

3个月以内

3个月-1年

1年-3年

3年以上

Q10:您理财投资的频率大概是？

几乎不投资，只放存款

一年操作1-2次

一季度操作1-2次

每个月都有操作

每周都有操作

Q11:您进行理财投资的主要目标是什么？

资产保值，对抗通胀

资产稳健增值，获得额外收入

博取高收益，实现资产快速增长

短期周转，灵活取用

为子女教育/养老做长期储备

其他

Q12:请您对自己的理财知识水平打分（1分=完全不懂，5分=非常专业）

分数

标签

Q13:您获取理财知识和产品信息的主要渠道是？（可多选）

银行等金融机构工作人员介绍

社区/物业的推广宣传

亲友推荐

短视频/社交媒体平台

财经类网站/APP

报纸杂志书籍

理财讲座/线下活动

其他

Q14:您更信任哪个渠道推荐的理财产品？

银行等持牌金融机构

社区合作的正规机构

熟识的亲友

自媒体财经博主

自己研究判断

其他

Q15:您是否愿意在社区参与线下理财知识科普或产品推介活动？

非常愿意

愿意，有空就会参加

不确定，看内容和时间而定

不太愿意

完全不愿意

Q16:如果社区推出专属业主的理财产品服务，您更关注哪一点？

产品安全性

收益率高低

产品流动性（能否随时取出）

起投金额高低

服务便捷性

售后保障

Q17:您觉得什么样的理财产品更符合您的需求？（可多选）

低风险低收益的稳健型产品

中风险中收益的平衡型产品

高风险高收益的成长型产品

随存随取的灵活型产品

锁定长期收益的封闭型产品

和养老/子女教育挂钩的专项理财产品

绿色/科创等主题类投资产品

Q18:您能接受的理财产品最低起投金额是多少？

1000元以内

1001元-10000元

10001元-50000元

50001元-100000元

100000元以上

Q19:您对业主专属理财优惠活动是否感兴趣？

非常感兴趣

比较感兴趣

一般

不太感兴趣

完全不感兴趣

Q20:您希望业主专属理财能提供哪些额外福利？（可多选）

收益率加息补贴

免申购/赎回手续费

物业缴费优惠

家电/家居礼品赠送

免费理财咨询服务

其他

Q21:您之前有没有购买过开发商/物业推荐的理财产品？

多次购买过

购买过1-2次

听说过但没买过

完全没听说过

Q22:您在理财投资过程中遇到过的最大困扰是什么？

填空1

Q23:您对面向业主的理财产品和服务还有哪些具体需求或建议？

填空1

业主理财习惯与产品需求调研问卷

介绍

本模板旨在精准调研业主群体的理财习惯与产品需求。帮助您了解投资偏好、评估风险承受能力、分析产品选择倾向，适合金融机构和社区物业为业主定制专属理财方案，提升服务匹配度。

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