业主理财习惯满意度调查问卷

您好！为了更好地了解各位业主的理财习惯与相关需求，我们开展本次调查，您的回答仅供研究分析使用，请您放心填写，感谢您的支持与配合！

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄阶段

18-30岁

31-45岁

46-60岁

60岁以上

Q3:您的家庭年收入范围

10万元及以下

10万-30万元

30万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q4:您目前持有的可投资资产总规模大概是

10万元及以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-300万元

300万元以上

Q5:您平时是否会主动进行理财投资

是，长期坚持理财

偶尔会尝试理财

几乎不理财

从未进行过理财投资

Q6:您目前配置过的理财品类有哪些（可多选）

银行存款/大额存单

国债

股票

基金

房产/商铺

保险理财

黄金/贵金属

数字货币

信托/资管产品

其他

Q7:您能接受的理财产品最大亏损率是多少

不能接受任何亏损

0-5%

5%-10%

10%-20%

20%以上

Q8:您平时的理财投资周期通常是

短期（1年以内）

中期（1-3年）

中长期（3-5年）

长期（5年以上）

Q9:您平均每个月会拿出收入的多少比例用于理财

10%及以下

10%-20%

20%-30%

30%-50%

50%以上

Q10:您获取理财相关信息的主要渠道是

银行工作人员介绍

社区/物业相关宣传

亲友推荐

互联网自媒体

专业理财顾问

财经类报刊网站

其他

Q11:您对目前自己的理财收益情况是否满意

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q12:您对目前常用理财渠道的服务质量是否满意

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q13:您认为目前理财相关知识的获取难度如何

非常容易

比较容易

一般

比较难

非常难

Q14:您是否参加过社区或物业组织的理财知识讲座/分享活动

多次参加

参加过1-2次

听说过但没参加

从未听说过这类活动

Q15:如果社区组织免费理财知识分享活动，您的参与意愿如何

非常愿意参加

比较愿意参加

看时间安排决定

不太愿意参加

完全不愿意参加

Q16:您希望社区提供哪些类型的理财相关服务（可多选）

基础理财知识科普讲座

防金融诈骗主题宣传

家庭资产配置咨询

合规理财产品信息分享

一对一理财风险测评服务

没有相关需求

其他

Q17:您在理财过程中最担心的问题是

本金亏损风险

收益达不到预期

遇到金融诈骗

流动性不足，急需用钱无法取出

服务不专业，没人解答问题

其他

Q18:请您对自己目前的理财知识储备打分（1分最低，10分最高）

分数

标签

Q19:请您对自己目前的理财习惯合理性打分（1分最低，10分最高）

分数

标签

Q20:您向其他业主推荐自己常用理财渠道的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q21:您在理财过程中遇到过哪些困扰或问题？请简单描述

填空1

Q22:对于社区开展理财相关服务，您有哪些意见或建议？

填空1

业主理财习惯满意度调查问卷

介绍

本模板旨在提供业主理财习惯与需求调研的标准化解决方案。帮助您评估投资偏好、分析风险承受能力、了解服务需求，适合物业、金融机构和社区管理者开展精准的居民理财服务优化。

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