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业主理财习惯可行性调研

您好！为了了解小区业主的理财习惯与需求，我们开展本次调研，所有数据仅用于需求分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄是

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q2:您的家庭年收入是

10万元以下
10-30万元
30-50万元
50-100万元
100万元以上

Q3:您的家庭可投资总资产大概是

50万元以下
50-100万元
100-300万元
300-500万元
500万-1000万元
1000万元以上

Q4:您当前的职业是

企业普通员工
企业中高层管理人员
个体经营者/自由职业
公务员/事业单位人员
退休
其他

Q5:您是否有主动理财的习惯

完全没有，只放存款
偶尔会关注，少量尝试
有长期稳定的理财安排
理财是家庭收入的重要来源

Q6:您能接受的投资理财风险等级是

完全不能接受亏损，只选保本产品
能接受小幅波动，轻微亏损
能接受中等波动，中度亏损
能接受大幅波动，承担较高亏损以换取高收益

Q7:您目前持有的理财方式有哪些

银行活期/定期存款
大额存单/国债
货币基金/债券基金
混合型基金/股票型基金
股票
房产（除自住房外）
保险理财
贵金属/外汇
数字货币/虚拟币
信托/资管产品
其他

Q8:您投资单款理财产品的平均持有时长大概是

小于1个月
1-3个月
3个月-1年
1-3年
3年以上

Q9:您每月可用于新增理财的资金大概是

1000元以下
1000-5000元
5000-20000元
20000-50000元
50000元以上

Q10:您了解投资理财信息的主要渠道是

银行工作人员推荐
社交媒体/网络平台博主
亲戚朋友介绍
专业理财顾问
自己研究财经媒体/研报
其他

Q11:过去一年您投资理财的整体收益情况是

亏损超过10%
小幅亏损（10%以内）
基本持平
收益0-10%
收益10%-30%
收益超过30%

Q12:您是否愿意参加小区举办的线下理财知识分享/交流活动

非常愿意
可以尝试，看时间安排
不太感兴趣
完全不愿意

Q13:如果在小区设置专属的理财咨询服务点，您是否会光顾

肯定会，有需求就会来
可能会，遇到问题会来咨询
不一定，看宣传和服务内容
基本不会，更倾向线上渠道
完全不会，不信任线下服务

Q14:您希望小区提供的理财相关服务包含哪些内容

基础理财知识科普
家庭资产配置规划咨询
养老/子女教育等专项理财规划
热门理财产品解读
防金融诈骗知识宣传
业主理财经验交流活动
专属定制理财方案对接

Q15:您能接受小区理财服务的收费模式是

完全免费，不接受任何收费
免费基础咨询，付费定制服务
按咨询次数收费
按理财收益比例收费
年费制会员服务

Q16:您更偏好通过什么方式获取小区理财相关服务

线下面对面咨询/活动
线上微信群/小程序咨询
线上直播课程
线下+线上结合

Q17:您对小区提供理财相关服务最担心的问题是什么

推销不合规产品，存在诈骗风险
信息泄露，隐私得不到保护
服务人员不专业，误导投资
收费不合理
没有担心的问题

Q18:您对当前自己的投资理财收益满意度打几分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q19:您向邻居推荐专业靠谱的小区专属理财服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q20:您对小区开展理财相关服务还有什么其他需求或建议

填空1
业主理财习惯可行性调研
介绍
本模板旨在提供社区业主理财习惯与需求的标准化调研方案。帮助您了解投资偏好、评估风险等级、分析服务需求，适合物业、金融机构和理财顾问开展精准的社区金融服务规划。
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业主 风险 投资
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