业主理财习惯市场调研问卷

您好！我们正在开展业主理财习惯相关的市场调研，希望了解您日常的理财相关情况。本次调研为匿名形式，数据仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄阶段

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q3:您的家庭常住人口数量

1人

2人

3人

4人

5人及以上

Q4:您当前家庭年均总收入大概在哪个区间

10万元及以下

10万-20万元

20万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q5:您目前名下房产数量为

1套

2套

3套

4套及以上

Q6:您当前家庭可用于投资理财的闲置资金规模是

10万元及以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-300万元

300万元以上

Q7:您有理财规划的习惯吗

一直有清晰的理财规划

偶尔会做简单规划

几乎不做理财规划

完全没有规划

Q8:您目前持有的投资理财品类包含哪些（可多选）

银行存款/大额存单

国债/债券

股票/股票型基金

混合型基金/债券型基金

保险理财

黄金/贵金属

数字货币

房地产相关投资

信托/资管产品

p2p等网络借贷

没有任何投资理财

Q9:您平均每个月会拿出多少比例的收入用于投资理财

10%以下

10%-25%

25%-40%

40%-60%

60%以上

Q10:您的投资理财周期一般是

1个月以内

1-3个月

3个月-1年

1年-3年

3年以上

Q11:您能接受的投资理财最大亏损比例是多少

不能接受任何亏损

10%以内

10%-30%

30%-50%

50%以上

Q12:您投资理财的核心目标是什么

稳健保值，抵御通胀

赚取稳定现金流收益

长期增值，资产翻倍

短期套利，赚快钱

只是尝试，没有明确目标

Q13:您获取投资理财资讯最主要的渠道是

银行理财经理推荐

亲戚朋友熟人推荐

微信公众号/视频号等自媒体

抖音快手等短视频平台

专业财经网站/APP

券商/基金公司官方渠道

Q14:您是否会主动学习投资理财相关知识

经常主动学习

偶尔会看相关内容

只在有投资需求的时候了解

几乎不会主动学习

Q15:做投资决策时，您更倾向于

完全自己分析决策

参考专业意见后自己决定

大部分听从专业人士建议

完全跟随他人建议投资

Q16:您对自己当前的投资理财收益满意度打几分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q17:过去一年，您的投资理财整体收益情况是

亏损超过20%

小幅亏损（20%以内）

基本持平，不赚不亏

小幅盈利（20%以内）

盈利超过20%

Q18:您认为投资理财过程中，您最看重的因素是哪些（可多选）

资金安全性

收益高低

资金流动性

准入门槛高低

操作便捷性

品牌口碑

Q19:您是否有配置与房产相关的理财产品的意愿

非常愿意

比较愿意

不确定

不太愿意

完全不愿意

Q20:如果有针对业主专属的稳健理财产品，您会考虑购买吗

一定会优先考虑

可以了解看看，合适就买

不确定，要看具体产品

不太会考虑

肯定不会买

业主理财习惯市场调研问卷

介绍

本模板旨在提供针对业主群体的理财习惯标准化市场调研解决方案。帮助您了解投资偏好、评估风险承受能力、分析资产配置需求，适合金融机构和地产企业精准洞察高净值客户群体的财富管理行为。

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