消费者理财习惯问卷调查

您好！感谢您抽出时间参与本次消费者理财习惯调查，本次调查仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您根据实际情况填写。

Q1:您的性别

男

女

不愿透露

Q2:您的年龄阶段

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q3:您的学历水平

高中及以下

大专

本科

硕士

博士及以上

Q4:您的月均可支配收入

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q5:您的职业是

学生

公务员/事业单位

企业员工

自由职业者

个体经营者

退休人员

其他

Q6:您目前是否有理财相关的规划

有明确的长期理财规划

有简单的短期理财规划

有理财想法但没有具体规划

完全没有理财规划

Q7:您开始理财的时长是

还没有进行过理财

不到1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q8:您每月可用于理财的资金占可支配收入的比例大概是

10%以下

10%-25%

26%-50%

51%-75%

75%以上

Q9:您目前持有过哪些类型的理财产品

银行存款

余额宝等货币基金

国债/债券

股票

基金

黄金/贵金属

房地产

保险理财

数字货币/虚拟资产

网贷/P2P

还没有买过任何理财产品

Q10:您选择理财产品时，首要考虑的因素是

安全性（风险高低）

收益性（回报率高低）

流动性（存取是否方便）

起投门槛

投资周期

Q11:您能接受的理财产品最大亏损比例是多少？（0分代表完全不能接受亏损，10分代表可以接受30%以上亏损）

选项1

Q12:您更倾向于选择哪种投资周期的理财产品

3个月以内

3个月-1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q13:您通常通过哪些渠道获取理财相关信息

银行/金融机构工作人员推荐

朋友/家人分享

微信/微博等社交平台

抖音/快手等短视频平台

专业财经网站/APP

理财书籍/课程

报纸财经板块

Q14:您是否会主动学习理财相关知识

会定期学习，持续更新知识

偶尔会学习了解新内容

很少主动学习，只了解基础内容

几乎不学习，对理财知识没兴趣

Q15:您进行理财决策主要参考什么

自己分析判断

专业理财师建议

亲朋好友推荐

网络博主/大V推荐

热点新闻风向

Q16:您给自己当前的理财知识水平打多少分？（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q17:您理财的主要目标是什么

对抗通货膨胀，防止钱贬值

积累财富，实现资产增值

赚取短期收益，补贴日常开销

为买房/养老/子女教育等长期目标储备

只是兴趣爱好，体验投资乐趣

Q18:当您购买的理财产品短期内下跌超过10%，您会怎么做

立即卖出止损

继续持有等待反弹

加仓买入拉低均价

不知道该怎么做，先观望

Q19:您是否有过被误导购买不适合自己的理财产品的经历

多次遇到

遇到过1-2次

从来没有遇到

记不清了

Q20:您认为理财对个人/家庭财务的重要程度是

非常重要，是资产配置必需的

比较重要，能增加额外收入

不太重要，有没有都无所谓

完全不重要，存钱就够了

Q21:您在理财过程中遇到的最大困难是什么

填空1

消费者理财习惯问卷调查

介绍

本模板旨在提供消费者理财习惯的标准化调研方案。帮助您分析投资偏好、评估风险承受、了解产品选择，适合金融机构、研究机构和理财顾问进行精准的客户画像与市场研究。

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