消费者理财习惯与客户满意度调查问卷

您好！感谢您抽出时间参与本次调查，本次调查旨在了解消费者的理财习惯与相关服务满意度，所有信息仅用于研究分析，严格保密，请您放心填写。

Q1:您的年龄处于哪个区间

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您的月均可支配收入是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q4:您的学历是

初中及以下

高中/中专

大专

本科

硕士及以上

Q5:您是否有日常理财的习惯

是，坚持长期理财

偶尔理财，没有固定习惯

几乎不理财

从未进行过理财

Q6:您日常常用的理财渠道有哪些

银行存款/理财

支付宝/微信零钱理财

股票

基金

债券

保险理财

黄金/贵金属

虚拟数字货币

房产投资

其他

Q7:您能接受的理财风险等级是

极低风险，无法接受本金亏损

低风险，可接受小幅本金波动

中风险，可接受10%-30%的本金波动

中高风险，可接受30%-50%的本金波动

高风险，可接受50%以上的本金波动

Q8:您每个月会从收入中拿出多少比例用于理财

10%及以下

11%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

Q9:您的理财周期一般是多久

3个月以内

3个月-1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q10:您获取理财知识和资讯的主要渠道是

银行/金融机构工作人员介绍

朋友/家人推荐

财经类网站/APP

社交平台（抖音/小红书/微博等）

专业书籍/课程

其他

Q11:您向他人推荐您目前常用的理财服务平台的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q12:您对目前常用理财平台的操作便捷性评分（1-5分，1分非常不便捷，5分非常便捷）

分数

标签

Q13:您对目前常用理财平台的资金安全性评分（1-5分，1分非常不安全，5分非常安全）

分数

标签

Q14:您对目前常用理财平台的收益稳定性评分（1-5分，1分非常不稳定，5分非常稳定）

分数

标签

Q15:您对目前常用理财平台的客服服务质量评分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q16:您是否遇到过理财相关的诈骗或风险事件

从未遇到

遇到过虚假理财宣传，没有产生损失

遇到过诈骗，产生了一定损失

遇到过诈骗，产生了较大损失

Q17:您选择理财渠道/产品时，最看重哪些因素

安全性

收益率

流动性

门槛高低

口碑评价

平台知名度

工作人员服务态度

Q18:您是否会在理财前主动了解产品的风险条款

每次都会仔细阅读了解

偶尔会看，不会太仔细

基本不会看，只看收益介绍

从不看

Q19:您过去一年的理财整体收益情况是

亏损超过20%

小幅亏损（0-20%）

基本持平

小幅盈利（0-20%）

盈利超过20%

Q20:您对自己过去一年的理财收益是否满意

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q21:您认为目前理财服务最需要改善的地方是哪些

降低理财门槛

提高信息透明度

提升风险管控能力

优化客服服务响应速度

增加更多低风险产品选择

优化产品收益展示

Q22:您未来是否会增加理财投入的比例

肯定会增加

可能会增加

保持现有比例不变

可能会减少

肯定会减少

Q23:您对当前理财服务还有哪些其他的意见或建议

填空1

消费者理财习惯与客户满意度调查问卷

介绍

本模板旨在提供消费者理财行为与金融服务满意度的标准化调研方案。帮助您收集用户画像、分析投资偏好、评估服务体验，适合银行、理财平台及市场研究机构优化产品策略与提升客户忠诚度。

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