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消费者理财习惯福利满意度调查问卷

您好！我们正在开展关于消费者理财习惯与福利满意度的调研，希望了解您的相关看法与体验。本次调研仅用于学术研究，所有信息严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男
女
不愿透露

Q2:您的年龄区间

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q3:您的学历

高中及以下
专科
本科
硕士研究生
博士研究生

Q4:您的月均可支配收入

3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20000元以上

Q5:您的职业

学生
企业员工
公务员/事业单位人员
个体经营者
自由职业者
退休人员
其他

Q6:您是否有投资理财的习惯

是，长期保持理财习惯
偶尔会进行理财
从来没有进行过理财

Q7:您日常接触过哪些类型的理财产品（可多选）

银行存款/定期理财
股票
基金
债券
黄金/贵金属
房地产投资
保险理财
数字货币/虚拟币
其他

Q8:您每个月可用于投资理财的资金占收入的比例大概是

10%及以下
11%-25%
26%-40%
41%-60%
60%以上

Q9:您能接受的理财产品最大亏损比例是

不能接受任何亏损
5%以内
6%-15%
16%-30%
30%以上

Q10:您进行投资理财的主要目标是

资产保值，对抗通胀
资产稳健增值
获得高收益，实现财富快速增长
只是兴趣尝试
没有明确目标

Q11:您获取理财知识和产品信息的主要渠道是（可多选）

银行/金融机构工作人员介绍
微信、微博等社交媒体
抖音、快手等短视频平台
财经类资讯网站/APP
朋友/家人推荐
专业财经书籍/课程
其他

Q12:请您对自己的理财知识水平打分（1分=完全不懂，5分=非常专业）

分数
标签

Q13:您是否享受过金融机构提供的理财客户专属福利

经常享受
偶尔享受过
从来没有听说过/享受过

Q14:您享受过的理财客户福利包含哪些类型（可多选）

理财手续费/管理费减免
专属加息/收益补贴
免费理财咨询服务
生活消费优惠券（电商、餐饮、出行等）
实物礼品赠送
高端沙龙/讲座活动名额
免费保险权益
其他

Q15:您最看重哪一类理财客户福利

直接和收益挂钩的福利（加息、手续费减免等）
实用的生活类福利（优惠券、实物礼品等）
提升能力的福利（免费咨询、讲座课程等）
权益类福利（免费保险、高端活动等）

Q16:您对目前享受过的理财客户福利整体满意度打分为（1分=非常不满意，5分=非常满意）

分数
标签

Q17:您认为当前金融机构提供的理财客户福利数量怎么样

太多了，很多用不上
数量合适，刚好满足需求
比较少，希望增加更多福利
非常少，几乎没有

Q18:您认为当前理财客户福利的领取难度怎么样

非常容易领取
比较容易，按要求操作就能拿到
难度一般，部分福利领起来麻烦
比较难，很多要求达不到
非常难，基本领不到

Q19:理财客户福利会不会影响您选择理财平台/产品的决策

会，福利是我选择的重要参考因素
有一定影响，会作为加分项考虑
几乎不影响，我更看重产品本身的收益和风险
完全不影响，我不会因为福利选择产品

Q20:您希望金融机构新增哪些类型的理财客户福利？请简单说明

填空1

Q21:您是否购买过带有客户福利的长期理财产品（持有期限1年以上）

是，多次购买
买过1-2次
从来没有买过

Q22:您认为理财客户福利和产品收益哪个更重要

产品收益更重要
福利更重要
两者同样重要

Q23:您觉得当前理财客户福利存在哪些问题（可多选）

福利实用性不强，很多用不上
福利门槛太高，普通用户拿不到
福利发放不及时，经常出现问题
福利种类太少，没有选择空间
福利优惠力度小，吸引力不强
没有发现明显问题

Q24:您有多大可能会向其他人推荐带有专属福利的理财产品（0分=完全不可能，10分=非常可能）

选项1
消费者理财习惯福利满意度调查问卷
介绍
本模板旨在提供关于个人理财习惯与客户福利满意度的专业调研工具。帮助您收集投资偏好、评估福利需求、分析满意度因素，适合金融机构、市场研究公司和金融科技企业优化产品设计与客户服务体系。
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满意度 消费者 理财调查 福利
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