产品
解决方案
模板
品牌动态
资源
定价

消费者理财习惯与渠道调研问卷

您好！我们正在开展关于消费者理财习惯与理财渠道选择的调研，希望了解您的真实情况与看法。本次调研采用匿名形式，所有数据仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持与配合！

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄段

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q3:您的婚姻状况

未婚
已婚未育
已婚已育
离异/丧偶

Q4:您的最高学历

高中及以下
大专
本科
硕士
博士及以上

Q5:您的职业类型

企业普通员工
企业中高层管理人员
公务员/事业单位人员
个体经营者/自由职业
学生
退休人员
其他

Q6:您的个人月可支配收入

3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20001元及以上

Q7:您目前是否有理财行为

从未做过理财，仅把钱放在银行活期/现金
有过理财经历但目前已停止
目前持续进行理财

Q8:您接触理财的时长是多久

没有接触过
1年以内
1-3年
3-5年
5年以上

Q9:您能接受的理财风险等级是

完全无法承受风险，只接受保本类产品
低风险，接受极小幅度波动
中等风险，接受一定幅度波动以换取更高收益
较高风险，能接受较大波动追求高收益
高风险，能接受本金大幅波动追求最高收益

Q10:您平常会通过哪些渠道了解理财相关信息（可多选）

银行官方渠道（APP/网点/公众号）
券商官方渠道
第三方理财平台
抖音、小红书等社交媒体
朋友/家人推荐
理财博主/KOL分享
线下理财讲座/沙龙
财经新闻媒体
其他

Q11:您目前使用过哪些理财渠道进行投资（可多选）

银行（存款、理财、基金等）
证券公司（股票、债券、基金等）
支付宝/微信等互联网平台
第三方独立理财机构
基金公司官方渠道
保险公司（理财型保险）
P2P等网络借贷平台
虚拟货币/加密资产
房地产投资
其他

Q12:您最常使用的理财渠道是

银行
证券公司
支付宝/微信等互联网平台
第三方独立理财机构
基金公司官方渠道
保险公司
其他

Q13:您选择线上理财渠道最看重的因素是

平台安全性/合规性
产品收益率
操作便捷性
服务专业性
手续费高低
品牌知名度
其他

Q14:您选择线下理财渠道最看重的因素是

网点距离便利性
理财经理专业性
服务体验
产品透明度
安全感
其他

Q15:您每月可用于理财的资金占月收入的比例大概是

10%及以下
11%-25%
26%-50%
51%-80%
80%以上

Q16:您目前持有哪些类型的理财产品（可多选）

银行活期/定期存款
国债
银行理财产品
公募基金
私募基金
股票
债券
保险理财
黄金/贵金属
房地产
数字货币
实业投资
没有持有任何理财产品
其他

Q17:您一般持有一款理财产品的周期大概是

随时申赎（短期周转）
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-3年
3年以上

Q18:您调整自身理财组合的频率是

几乎从不调整
半年一次
每季度一次
每月一次
每周都调整
每日看行情调整

Q19:做理财决策时，您更倾向于

完全自己研究决策
参考外界信息后自己决策
咨询专业理财顾问后决策
跟随朋友/家人/大V决策
完全交给专业机构打理

Q20:您认为当前理财最大的困难是什么

没有多余的资金可用于理财
不懂理财知识，不会选择产品
理财产品太多，分辨难度大
市场风险太高，不敢轻易投资
找不到靠谱的理财顾问/机构
其他

Q21:请您对目前常用理财渠道的安全性打分（1分非常不安全，5分非常安全）

分数
标签

Q22:请您对目前常用理财渠道的收益率打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q23:请您对目前常用理财渠道的服务便捷性打分（1分非常不方便，5分非常方便）

分数
标签

Q24:您向他人推荐目前常用理财渠道的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q25:您对于理财渠道还有哪些建议或需求

填空1
消费者理财习惯与渠道调研问卷
介绍
本模板旨在提供消费者理财习惯与渠道偏好的深度调研解决方案。帮助您收集投资行为数据、分析渠道选择偏好、洞察用户风险偏好，适合金融机构、市场研究公司和理财平台优化产品设计与服务策略。
标签
消费者 金融
关于
1天内
更新
0
频次
25
题目数
分享
问问AI
有问题？问问AI帮你修改 改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

相关推荐

推荐专题 · 最新模板 · 历史项目