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投资人使用习惯需求调研问卷

尊敬的投资人，您好！为了更好地了解投资人的使用习惯与实际需求，优化投资相关服务体验，我们开展本次调研。问卷仅占用您5-8分钟时间，所有数据仅用于分析研究，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄范围是

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q2:您的投资经验时长是

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q3:您当前可投资资产总规模大概是

50万以下
50万-100万
100万-300万
300万-500万
500万-1000万
1000万以上

Q4:您的投资类型主要是

个人自主投资
家族/企业投资
机构代投
其他

Q5:您平时主要参与投资的品类有（可多选）

股票
基金
债券
银行理财
房地产
公募REITs
数字货币/虚拟资产
股权/创业投资
黄金/大宗商品
保险投资
收藏品/艺术品
其他

Q6:您的整体投资风格更偏向

保守型（追求低风险稳定收益）
稳健型（均衡风险与收益）
平衡型（中等风险中等收益）
成长型（愿意承担一定风险追求较高收益）
进取型（愿意承担高风险追求高收益）

Q7:您平均查看投资持仓/行情的频率是

每天多次
每天1次
每周3-5次
每周1-2次
每月1-3次
几乎不查看

Q8:您平均进行一次买卖交易操作的频率是

每周多次
每周1次
每月2-4次
每月1次
每季度1次
半年及以上1次

Q9:您获取投资信息/资讯的主要渠道是（可多选）

券商/基金公司官方APP
第三方投资资讯平台
社交媒体（微信/微博/小红书等）
财经类新闻网站/APP
线下投资沙龙/路演
朋友/同行推荐
投资顾问一对一服务
专业研报/财经出版物
其他

Q10:您更倾向于使用哪种终端进行投资操作

手机移动端（APP/小程序）
电脑PC端（网页/客户端）
平板端
线下营业部办理
都经常使用

Q11:您对当前使用的投资服务工具（APP/网站等）的推荐意愿是（0-10分，0分非常不推荐，10分非常推荐）

选项1

Q12:请您对当前投资工具的操作便捷性打分（1分非常不便捷，5分非常便捷）

分数
标签

Q13:请您对当前投资资讯内容的及时性和准确性打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q14:请您对当前获得的投研服务支持满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q15:您在选择投资服务平台时，最看重的因素是（可多选）

交易手续费低廉
平台安全性高
功能完善稳定
资讯内容专业全面
投顾服务专业贴心
出入金便捷
界面设计美观易用
增值服务丰富
其他

Q16:您是否愿意为专业的投研分析内容付费

非常愿意，已经有付费习惯
愿意尝试，目前还没付费
不确定，看内容质量决定
不太愿意，只接受免费内容
完全不愿意付费

Q17:如果接受付费服务，您每年可接受的投资相关服务预算大概是

1000元以下
1000-5000元
5000-10000元
10000-50000元
50000元以上
不考虑付费

Q18:您希望获得的增值投资服务有哪些（可多选）

专属投资顾问一对一咨询
行业深度研报推送
热门项目路演直播
投资策略分享会
资产配置定制方案
税务法律咨询支持
同行投资人交流社群
其他

Q19:您平时是否会参加线下投资交流活动

经常参加，每月至少1次
偶尔参加，每季度1-2次
很少参加，每年1-2次
几乎不参加，只在线上获取信息

Q20:您认为当前投资服务工具最让您不满意的地方是什么？

填空1

Q21:您还有哪些未被满足的投资相关需求，可以具体说明？

填空1
投资人使用习惯需求调研问卷
介绍
本模板旨在收集投资人使用习惯与需求，优化投资服务平台。帮助您了解投资偏好、评估服务满意度、挖掘潜在需求，适合金融机构、投资平台和券商开展精准的产品与服务优化。
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投资调研
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