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投资人产品功能需求渠道调研问卷

您好，感谢您参与本次调研，本次调研旨在了解投资人对产品功能的需求及获取信息的渠道偏好，您的反馈对我们非常重要，请根据真实情况填写。

Q1:您的投资年限是

1年及以内
1-3年
3-5年
5年以上

Q2:您的可投资资产规模大概是

50万以下
50万-200万
200万-500万
500万-1000万
1000万以上

Q3:您当前主要投资品类是

股票
基金
债券
房产
私募股权
大宗商品
其他

Q4:您平时关注投资产品信息的主要渠道有哪些

银行/券商线下营业部
第三方理财平台
投资类公众号/自媒体
同行/熟人推荐
行业峰会/线下沙龙
财经新闻网站/APP
券商分析师研报
其他

Q5:您对目前使用的投资产品信息获取渠道的满意度是（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q6:您在选择投资产品时，最看重产品提供的哪项核心功能

实时资产动态监控
一键组合配置推荐
风险预警提示
历史收益回测
交易便捷操作
投后跟踪报告
其他

Q7:您希望产品具备哪些风险控制相关功能

持仓风险评级
仓位调整提醒
最大回撤预警
分散配置建议
风险承受能力匹配测试
其他

Q8:您是否需要产品提供定制化投资组合推荐功能

非常需要，希望完全匹配我的风险和收益需求
有一定需要，可以作为参考
无所谓
不需要，我有自己的投资逻辑

Q9:您希望产品提供哪些类型的投研内容

宏观经济解读
行业研报分析
个股/标的点评
投资策略分享
政策解读
其他

Q10:您能接受产品投研内容的呈现形式是

文字报告
音频解读
视频直播/录播
线下分享会
都可以

Q11:您多久会使用一次投资相关产品查看信息或进行操作

每天多次
每天一次
每周3-5次
每周1-2次
每月1-3次
更少

Q12:您认为产品交易功能的便捷性对您来说重要吗

非常重要，必须操作流畅快捷
比较重要，能满足基本需求即可
一般，不怎么影响使用
不重要，我很少直接在产品内交易

Q13:您希望产品增加哪些社交类投资功能

投资人圈子交流
大咖投资观点分享社区
跟投优秀投资人组合
投资业绩榜单展示
不需要这类功能
其他

Q14:您是否愿意为付费的专业产品功能付费

愿意，只要功能有价值就会付费
愿意，但只愿意为高频使用的功能付费
不确定，要看具体价格和价值
不愿意，只使用免费功能

Q15:您能接受的专业投资产品的年付费范围是

100元以内
100-500元
500-2000元
2000-5000元
5000元以上
只接受免费产品

Q16:您从哪里首次了解到一款新的投资产品

朋友推荐
线上广告推送
财经媒体报道
投资机构线下推广
应用商店搜索
其他

Q17:哪些因素会促使您尝试使用一款新的投资产品

功能满足我的个性化需求
口碑好，评价高
有优惠活动
知名机构/投资人推荐
界面设计美观易用
其他

Q18:您对投资产品数据信息更新及时性的要求程度是（1分无所谓，5分必须实时更新）

分数
标签

Q19:您最反感当前投资产品存在哪些问题

信息更新不及时
功能复杂不好操作
推送无用内容过多
数据不准确
收费过高
安全没有保障
其他

Q20:您是否需要产品提供退出投资的相关辅助功能（如退出时机提醒、退出流程指引）

非常需要
有一定需要
不需要
无所谓

Q21:您向其他投资人推荐一款好用的投资产品的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q22:您目前还未被满足的产品功能需求有哪些

填空1
投资人产品功能需求渠道调研问卷
介绍
本模板旨在提供投资产品功能与渠道偏好的深度调研解决方案。帮助您收集投资年限、资产规模、功能需求、渠道偏好和付费意愿，适合金融科技公司、券商和财富管理机构精准获取用户需求，优化产品设计与市场策略。
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