投资人产品功能需求口碑调研问卷

您好！感谢您抽出时间参与本次调研，您的反馈对我们优化产品功能、匹配投资需求非常重要，请根据您的真实体验填写~

Q1:您接触同类投资相关产品的时长是

少于1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您目前的投资总规模大致处于哪个区间

10万以下

10万-50万

50万-200万

200万-500万

500万以上

Q3:您最常使用本类产品的核心场景是

个人日常投资理财

家族资产配置

企业资产规划

专业投研工作

其他

Q4:您选择一款投资产品时，最看重的产品功能是（可多选）

项目信息透明度

风险提示功能

投后跟踪管理

收益走势分析

退出路径管理

智能匹配推荐

投研报告工具

其他

Q5:您对当前市面上主流产品的项目信息透明化程度满意度打分为（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q6:您是否遇到过产品功能无法满足您核心投资需求的情况

经常遇到

偶尔遇到

很少遇到

从未遇到

Q7:您认为当前同类产品普遍缺失的实用功能有哪些（可多选）

全链路风险管控提醒

多项目资产统筹分析

一键生成投资复盘报告

同行投资动态参考

机构尽调信息整合

其他

Q8:您是否愿意为能够满足您个性化需求的定制化功能支付额外费用

非常愿意

比较愿意

不确定

不太愿意

完全不愿意

Q9:您能接受的定制化功能额外费用区间是

年收益的1%以内

年收益的1%-2%

固定年费5000元以内

固定年费5000元-20000元

不接受任何额外费用

Q10:您向其他投资人推荐当前您正在使用的核心产品的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q11:您获取新产品功能相关信息的主要渠道是

同行口碑推荐

官方宣传推广

行业媒体报道

投资社群交流

券商/机构介绍

其他

Q12:您认为一款好的投资产品，在口碑层面最核心的优势应该是（可多选）

功能贴合实际需求

无隐形收费/套路

风险管控到位

响应问题及时

退出灵活顺畅

收益稳定达标

其他

Q13:您对当前您使用产品的风险提示功能实用性满意度打分为（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q14:您对当前您使用产品的投后跟踪管理功能满意度打分为（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q15:您是否会因为某款产品某一个特别贴合需求的功能，更换您目前正在使用的产品

肯定会

大概率会

不确定

大概率不会

肯定不会

Q16:您在使用产品功能过程中，遇到的主要问题有哪些（可多选）

操作逻辑复杂不好上手

数据更新不及时

功能冗余找不到核心工具

关键功能缺失

数据准确性差

系统稳定性差

没有遇到明显问题

其他

Q17:您更偏好哪种产品功能设计逻辑

轻量化核心功能优先，界面简洁

全功能覆盖，满足各类场景需求

可自定义功能模块，按需开启

无所谓，能用就行

Q18:请描述一下您目前最迫切需要，但现有产品没有提供的功能

填空1

Q19:您对投资类产品功能优化还有什么其他的建议

填空1

投资人产品功能需求口碑调研问卷

介绍

本模板旨在提供投资产品功能需求与口碑的深度调研解决方案。帮助您评估产品功能满意度、识别核心需求痛点、分析付费意愿，适合金融科技公司和投资机构优化产品设计、提升市场竞争力。

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