投资人产品功能需求与服务质量调查问卷

尊敬的投资人，您好！为了更好地匹配您的投资需求、优化我们的产品与服务体验，我们开展本次调研。您的反馈对我们至关重要，所有信息将严格保密，感谢您抽出宝贵时间参与本次调查！

Q1:您的投资年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您的可投资资产规模大概是

50万以下

50万-200万

200万-500万

500万-1000万

1000万以上

Q3:您目前主要使用我们哪一类产品

股权投资产品

证券投资产品

固定收益类产品

另类投资产品

混合配置类产品

Q4:您向他人推荐我们产品的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q5:您对我们现有产品功能的整体满意度打多少分？（0-10分）

选项1

Q6:您对我们客服服务质量的整体满意度打多少分？（0-10分）

选项1

Q7:您最看重产品的哪一项核心功能

收益透明度

风险管控能力

灵活退出机制

个性化配置

信息推送及时性

Q8:您认为我们现有产品需要优化的功能有哪些

产品信息查询功能

持仓收益统计功能

在线交易操作功能

风险报告生成功能

资讯推送功能

投后沟通功能

Q9:您对当前产品信息披露的频率是否满意

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q10:您认为当前产品信息披露的清晰度如何

非常清晰，能轻松理解

比较清晰，大部分能懂

一般，部分内容看不懂

比较模糊，很多内容看不懂

非常模糊，完全看不懂

Q11:您联系我们客服的便捷程度如何

非常便捷，随时可以联系

比较便捷，大多数时候能联系上

一般，偶尔联系不上

不太便捷，经常需要等待很久

非常不便捷，很难联系上

Q12:客服解决您问题的效率如何

非常高效，问题一次解决

比较高效，大多能一次解决

一般，需要1-2次跟进

比较低效，多次跟进才能解决

非常低效，问题一直得不到解决

Q13:您平时最希望通过哪些渠道获取我们产品的相关信息

官方微信公众号

专属投资顾问一对一沟通

线上直播/路演

邮件定期报告

官方APP/网站公告

线下投资人见面会

Q14:您对我们APP/官网的操作体验是否满意

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q15:您认为我们产品的风险匹配是否符合您的需求

完全符合，风险和我预期一致

基本符合，偏差很小

一般，存在一定偏差

不太符合，偏差较大

完全不符合，风险和需求不匹配

Q16:您希望我们新增哪些产品功能来满足投资需求

一键资产再平衡功能

投资目标智能推荐功能

家族资产传承管理功能

多账户资产统一查看功能

另类投资项目实时跟踪功能

税务规划辅助功能

Q17:您对我们投后服务的整体质量评价是

非常好

比较好

一般

比较差

非常差

Q18:您是否认为我们的专属顾问足够专业，能解决您的问题

非常专业，所有问题都能解答

比较专业，大部分问题能解答

一般，部分问题解答不到位

不太专业，很多问题解答不了

非常不专业，无法解答问题

Q19:您预计未来1年会增加对我们产品的投资吗

肯定会增加

可能会增加

保持现有规模不变

可能会减少

肯定会减少

Q20:您认为我们产品功能还有哪些需要改进的地方，请具体说明

填空1

Q21:您对我们的服务质量提升还有什么具体建议

填空1

投资人产品功能需求与服务质量调查问卷

介绍

本模板旨在为金融机构提供投资产品功能与服务质量的专业调研方案。帮助您收集客户需求、评估功能满意度、优化服务流程，适合财富管理机构、基金公司和券商深入了解高净值客户体验并提升业务竞争力。

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