投资人服务体验消费行为调研

您好，本次调研旨在了解投资人的服务体验与相关消费行为特征，您的回答将仅用于行业研究分析，所有信息严格保密，请根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄处于哪个区间

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您的投资总规模大概处于哪个区间

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-500万元

500万元以上

Q4:您的可投资年收入大概为

10万元以下

10万-30万元

30万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q5:您的投资年限有多久

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q6:您目前持有的投资品类包含哪些（可多选）

银行存款/大额存单

公募基金

私募基金

股票

债券

保险理财

信托产品

黄金/贵金属

房地产相关投资

虚拟数字货币

其他另类投资

Q7:您能接受的最大投资亏损比例是多少

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%-30%

30%以上

Q8:您获取投资资讯与产品信息的主要渠道是

银行/券商等线下机构理财经理

官方投资平台APP/公众号

第三方财经资讯平台

社交平台（微信/微博/抖音等）

亲戚朋友推荐

专业财经媒体

Q9:您目前主要通过哪类机构获得投资相关服务

商业银行

证券公司

保险公司

独立第三方财富管理机构

互联网理财平台

其他

Q10:在选择投资服务机构时，您最看重的因素是

机构的品牌信誉

服务人员的专业能力

服务收费水平

产品收益表现

售后服务响应速度

私密性与安全性

Q11:请您对当前合作投资机构的服务整体满意度进行评分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q12:请您对投资服务人员的专业能力进行评分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q13:请您对机构的售后问题响应速度进行评分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q14:请您对投资服务的收费合理性进行评分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q15:您平均多久会和您的投资服务顾问沟通一次

每周至少1次

每月1-2次

每季度1-2次

半年1次

几乎不主动沟通，仅有事才联系

Q16:您希望投资服务机构为您提供哪些类型的服务（可多选）

定期资产配置分析报告

市场走势解读与投资策略分享

新产品路演与调研活动

资产体检与调仓建议

法律咨询/税务规划服务

传承规划相关服务

高端生活类权益服务

Q17:您是否愿意为优质的个性化投资顾问服务支付额外费用

愿意，只要服务足够专业，付费可以接受

不愿意，只选择免费服务

不确定，要看付费金额和服务内容再判断

Q18:如果愿意付费，您能接受的年度服务费占您投资规模的比例是

0.1%以内

0.1%-0.5%

0.5%-1%

1%-2%

2%以上

Q19:过去一年，您是否更换过您的主要投资服务机构

是

否，正在考虑更换

否，没有更换计划

Q20:您想要更换投资服务机构的可能原因是（可多选）

服务人员专业能力不足

服务响应不及时，体验差

收费过高

推荐的产品收益未达预期

机构品牌信誉出现问题

没有匹配我需求的产品

Q21:您在投资过程中是否遇到过违规推荐、虚假宣传等侵害权益的情况

经常遇到

偶尔遇到过

从未遇到

Q22:遇到投资服务相关问题时，您认为机构的处理结果是否满意

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

没有遇到过问题，无法评价

Q23:您有多大可能会向身边的其他投资人推荐您目前使用的投资服务机构？（0-10分，0分完全不可能推荐，10分非常愿意推荐）

选项1

Q24:您对投资服务还有哪些具体的需求或改进建议

填空1

投资人服务体验消费行为调研

介绍

本模板旨在提供针对投资人服务体验与消费行为的专业调研方案。帮助您评估服务满意度、分析投资偏好、洞察付费意愿，适合金融机构、财富管理公司和市场研究机构优化服务体系与产品策略。

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