投资人服务体验需求调研问卷

您好！非常感谢您抽出宝贵时间参与本次调研。本次调研旨在了解您对投资人服务的体验与需求，以便我们优化服务品质，更好地满足您的投资相关需求。您的回答仅用于调研分析，我们将严格保密，请放心填写。

Q1:您的身份是

个人投资者

机构投资者

企业投融资负责人

专业投资顾问

其他

Q2:您的投资年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您可投资资产的规模区间是

50万以下

50万-100万

100万-300万

300万-1000万

1000万以上

Q4:您目前主要通过哪些渠道获取投资人相关服务

银行私行部

券商营业部

第三方财富管理机构

互联网投资平台

私募/基金公司直连

其他

Q5:您对当前使用的投资人服务整体满意度评分（0-10分，0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q6:您认为当前投资人服务最突出的问题是

信息不透明，收费不清晰

投资建议同质化严重

响应效率低，问题处理不及时

服务人员专业能力不足

产品种类不符合需求

其他

Q7:您最看重投资人服务的哪些维度

服务人员专业水平

收费透明度

响应速度

定制化服务能力

信息安全保障

产品丰富度

附加增值服务

Q8:您希望获得哪些类型的投资相关服务

资产配置规划

投资产品筛选推荐

宏观/行业市场分析报告

投资风险评估与管控

税务法律咨询

家族财富传承规划

退出策略规划服务

其他

Q9:您对现有服务人员专业能力的满意程度

分数

标签

Q10:您对现有服务响应效率的满意程度

分数

标签

Q11:您对现有服务收费合理性的满意程度

分数

标签

Q12:您对现有服务信息透明度的满意程度

分数

标签

Q13:您更倾向于哪种服务沟通方式

线下面对面沟通

线上文字沟通（微信/企微）

电话沟通

线上视频沟通

邮件沟通

Q14:您希望获得投资资讯的频率是

每日推送

每周汇总

每月汇总

仅重大市场事件时推送

不希望主动推送

Q15:您更关注哪些类型的投资资讯内容

宏观经济走势分析

细分行业研究报告

投资政策与监管变化

市场热点事件解读

新产品发行信息

您持仓资产动态报告

Q16:您是否需要定制化的资产配置方案

非常需要，希望方案完全匹配我的风险和收益需求

有一定需求，可以接受基础框架加部分调整

不需要，标准化方案就可以满足需求

不确定，看具体情况

Q17:您能接受投资人服务的收费模式是

按资产规模比例年费

按单次服务收费

业绩提成模式

固定年费打包所有服务

免费基础服务+付费增值服务

Q18:您曾经因为什么原因更换过投资人服务提供方

服务体验不好

收费太高

专业能力不匹配

产品满足不了需求

从未更换过

其他

Q19:您希望获得哪些投资相关的增值服务

线下投资沙龙/行业交流活动

高端出行/医疗/教育权益

企业投融资对接服务

子女财商教育服务

慈善投资规划服务

其他

Q20:在选择投资人服务时，您最优先考虑的因素是

服务方品牌信誉

服务人员专业度

收费价格

服务灵活性

口碑推荐

产品资源

Q21:您对当前投资人服务信息安全保护能力的满意程度

分数

标签

Q22:您遇到问题时，服务方的解决效率如何

很快就能解决问题

需要等待但最终能解决

解决过程拖沓，结果不满意

多次反馈都无法解决问题

很少遇到问题，不清楚

Q23:您认为目前投资人服务还有哪些可以改进的地方？

填空1

Q24:您还有其他未被覆盖的服务需求吗？请简要说明

填空1

投资人服务体验需求调研问卷

介绍

本模板旨在提供投资者服务体验与需求的标准化调研方案。帮助您评估服务满意度、挖掘核心需求、分析改进方向，适合金融机构和财富管理公司优化服务策略。

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