投资人服务体验市场调研问卷

您好！我们正在开展投资人服务体验相关的市场调研，希望了解您在投资服务过程中的真实感受与需求，本次调研仅用于研究分析，所有信息严格保密，感谢您的抽出时间参与本次调研！

Q1:您的年龄是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您从事投资相关活动的时长是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您当前可用于投资的总资产规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-500万元

500万-1000万元

1000万元以上

Q5:您日常使用的投资服务提供机构类型有哪些

银行理财部门

证券公司

公募基金公司

私募基金管理人

第三方财富管理机构

互联网理财平台

其他

Q6:您平均每年使用投资相关服务的频率大概是

不到1次

1-5次

6-10次

11-20次

20次以上

Q7:您选择投资服务机构时，最看重的因素是

服务团队的专业性

收费水平

信息透明度

服务响应速度

机构品牌口碑

投资收益表现

个性化服务能力

Q8:您向他人推荐您目前常用的投资服务机构的可能性有多大？（0-10分，0分完全不推荐，10分非常推荐）

选项1

Q9:请对您常用投资服务机构的整体服务体验进行评分（1-5分，1分非常差，5分非常好）

分数

标签

Q10:请对投资服务机构的客户经理/顾问的专业能力进行评分（1-5分，1分非常不专业，5分非常专业）

分数

标签

Q11:请对投资服务机构的服务响应速度进行评分（1-5分，1分非常缓慢，5分非常及时）

分数

标签

Q12:请对投资服务机构提供的信息透明度进行评分（1-5分，1分完全不透明，5分非常透明）

分数

标签

Q13:请对投资服务机构的收费合理性进行评分（1-5分，1分非常不合理，5分非常合理）

分数

标签

Q14:请对投资服务机构的个性化定制服务能力进行评分（1-5分，1分完全无法定制，5分定制能力很强）

分数

标签

Q15:您在投资过程中享受过哪些增值服务

投资知识培训讲座

高端行业沙龙活动

专属节日礼品福利

出行/医疗/法律类权益

家族传承相关咨询服务

海外投资相关配套服务

从未享受过增值服务

其他

Q16:您对目前享受的增值服务满意吗

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

没享受过不评价

Q17:您认为当前的投资人服务最突出的问题是什么

客户经理专业度不足

服务响应不及时

信息披露不充分

收费不透明

过度推销不必要的产品

无法匹配自身投资需求

服务同质化严重，没有针对性

没有遇到明显问题

Q18:过去一年，您是否有更换过投资服务机构

是，更换过1家

是，更换过2家及以上

没有更换过

Q19:如果您更换过投资服务机构，最主要的原因是什么

原机构服务体验不好

原机构投资收益未达预期

自身投资需求变化

新机构有更优惠的收费

新机构有更全面的服务

从未更换过不适用

Q20:您更偏好哪种服务沟通方式

线下面对面沟通

线上微信/企业微信文字沟通

线上电话沟通

线上视频沟通

邮件沟通

Q21:您希望投资服务机构多久和您同步一次您的投资组合情况

每周一次

每月一次

每季度一次

每半年一次

一年一次

仅当市场发生重大波动时同步

有需求时再联系即可

Q22:您是否愿意为更优质、个性化的投资人服务支付额外费用

非常不愿意

不太愿意

看收费标准再考虑

比较愿意

非常愿意

Q23:您对于数字化线上投资人服务（线上查持仓、线上投研资讯、智能问答等）的使用频率是

几乎从不使用

偶尔使用

每月使用几次

每周使用几次

几乎每天都用

Q24:请对您目前使用的线上投资人服务体验进行评分（1-5分，1分非常差，5分非常好）

分数

标签

Q25:您对投资服务机构提升投资人服务体验还有哪些具体的建议或需求

填空1

投资人服务体验市场调研问卷

介绍

本模板旨在提供针对投资人服务体验的标准化市场调研解决方案。帮助您评估服务满意度、分析客户核心诉求、洞察服务改进方向，适合金融机构和财富管理机构优化服务策略与提升客户忠诚度。

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