投资人服务体验与价格敏感度调查问卷

尊敬的投资人，您好！为了更好地优化我们的投资服务体验，匹配投资人的真实需求，我们开展本次调研。您的回答仅用于内部服务优化，我们将严格保密您的相关信息，感谢您抽出宝贵时间参与本次调研！

Q1:您的投资年限是？

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您的可投资资产总规模属于哪个区间？

50万以下

50万-200万

200万-500万

500万-1000万

1000万以上

Q3:您当前主要的投资品类是？

股票

公募基金

私募基金

债券

银行理财

信托

不动产投资

另类资产（如黄金、大宗商品等）

其他

Q4:您平均每年支付的投资服务费用占您年度投资收益的比例大约是？

1%以内

1%-2%

2%-3%

3%-5%

5%以上

不清楚

Q5:您对当前正在使用的投资服务的整体满意度如何？请给出0-10分的评价

选项1

Q6:您是否会主动关注投资服务的收费规则？

每次都会仔细看

大部分时候会关注

偶尔会看

几乎不关注

Q7:和服务质量相比，您认为投资服务的价格优先级是？

价格优先，价格比服务质量更重要

两者同等重要

服务质量优先，我愿意为更好的服务支付更高费用

只看服务质量，不关心价格

Q8:您认为投资服务的哪些收费项目最容易让您产生价格敏感度？

管理费

业绩报酬/提成

交易佣金

咨询服务费

认购/申购费

赎回费

账户管理费

Q9:相同类型的投资服务，价格差异多少会让您明显感知并倾向选择更便宜的？

差异5%以内就会选择更便宜的

差异5%-10%会选择更便宜的

差异10%-20%才会选择更便宜的

差异20%以上才会考虑更换选择

无论差异多大，都不会仅因为价格更换

Q10:您对当前投资服务的性价比打多少分？（1分代表性价比极低，10分代表性价比极高）

分数

标签

Q11:当投资服务价格上涨时，您更能接受哪种上涨情况？

小幅上涨，但保持原有服务内容

价格上涨同时同步提升服务内容和质量

完全不能接受任何价格上涨

无所谓，价格上涨不影响我的选择

Q12:您会因为投资服务费低于市场均价就选择该服务吗？

一定会，低价是我选择服务的核心因素

大概率会，低价会大幅提升我选择的意愿

不一定，我会同时对比价格和服务质量

大概率不会，我更看重服务质量而非低价

一定不会，低价反而让我担心服务质量

Q13:您认为投资服务的定价和服务内容匹配度如何？

价格远高于服务价值，完全不匹配

价格略高于服务价值，不太匹配

基本匹配，价格和服务价值差不多

价格略低于服务价值，比较匹配

价格远低于服务价值，非常匹配

Q14:您认为哪些维度的服务提升值得您支付更高的费用？

更专业的定制化投资方案

更及时的投资动态和风险预警

一对一专属投资顾问服务

更多优质投资项目的准入权限

更便捷的交易操作体验

更全面的投资知识培训

更高效的问题响应和解决效率

Q15:如果有两种可选服务方案，您更倾向选择哪一种？

低固定服务费+高业绩提成：服务基础收费低，盈利后按高比例计提业绩报酬

高固定服务费+低业绩提成：服务基础收费高，盈利后仅按低比例计提业绩报酬

只收固定服务费，不收取业绩提成

只收取业绩提成，不收取固定服务费

Q16:您能接受的主动管理类基金年管理费最高区间是？

0.5%以内

0.5%-1%

1%-1.5%

1.5%-2%

2%以上

不关注，没有上限

Q17:对于私募投资基金的业绩报酬，您更接受哪种计提方式？

按退出收益计提，只有盈利才收取费用

按年度浮盈计提，每年结算一次

对计提方式不敏感

不能接受任何业绩报酬计提

Q18:您向他人推荐当前使用的投资服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q19:您对投资服务定价还有哪些其他的想法和建议？

填空1

投资人服务体验与价格敏感度调查问卷

介绍

本模板旨在提供投资服务价格与体验调研的标准化解决方案。帮助您评估价格敏感度、了解服务偏好、分析付费意愿，适合金融机构、财富管理公司和投资顾问优化服务定价与产品设计。

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