产品
解决方案
模板
品牌动态
资源
定价

投资人界面设计偏好与培训需求调研问卷

您好！感谢您抽出宝贵时间参与本次调研。本次调研旨在了解投资人对投资相关界面的设计偏好，以及对应的培训需求，调研结果将用于优化产品体验与培训体系设计。所有信息仅作汇总分析使用，严格保密，请您放心填写。

Q1:您的投资年限是

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q2:您的身份是

个人投资者
机构投资者
风险投资/私募股权从业者
其他金融投资从业者

Q3:您日常使用投资相关界面（交易、行情分析、组合管理等）的频率是

每天多次使用
每天使用1次
每周3-5次
每周1-2次
每月1-几次，低于每周1次

Q4:您常用的投资终端/界面设备是

移动端（手机）
桌面端（电脑）
平板设备
多种设备同等频率使用

Q5:您对目前常用投资界面整体体验的满意程度是（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q6:您认为投资界面最重要的设计目标是

信息清晰易读
操作流畅便捷
功能全面丰富
视觉简洁舒适
数据加载迅速

Q7:您认为当前投资界面最常见的设计问题有哪些（可多选）

信息过载，找不到需要的内容
功能入口隐藏过深
颜色搭配刺眼，长时间观看不适
字体大小不合适，阅读费力
不同模块逻辑混乱，跳转不流畅
移动端适配差，操作不方便

Q8:您偏好的投资界面整体风格是

极简易用型，只保留核心功能
专业全面型，展示所有可用信息
深色模式，适合长时间盯盘
浅色模式，视觉更明亮
自定义化，支持调整布局和功能

Q9:在行情展示界面，您最关注哪些信息模块（可多选）

实时价格涨跌幅
盘口买卖挂单数据
K线走势图表
资金流向数据
相关新闻资讯
技术指标分析
龙虎榜/大宗交易数据

Q10:您偏好的K线图默认配色是

红涨绿跌
绿涨红跌
无特殊偏好，习惯就好
支持自定义配色

Q11:您是否愿意通过自定义调整，把常用功能放在您习惯的位置

非常愿意，这样效率更高
愿意，但只调整一次就好
无所谓，默认布局就可以
不愿意，不想花时间调整

Q12:当界面推出新功能时，您偏好哪种引导方式

弹出式分步引导，一步步教怎么用
侧边标注提示，点击才看详情
直接上线，不需要引导
单独做使用说明文档，需要时自己看

Q13:您对投资类界面数据可视化效果的重视程度是（1分最不重视，5分最重视）

分数
标签

Q14:您希望在组合管理界面展示哪些核心内容（可多选）

当日收益/总收益数据
资产配置占比图表
各标的持仓明细
持仓风险指标
收益走势曲线
交易历史记录

Q15:您日常使用投资界面时，最常进行的操作是

看行情/大盘走势
分析持仓资产
买卖交易
搜索新投资标的
查看研报/资讯
调整资产配置

Q16:您是否参加过投资工具/界面使用相关的培训

经常参加
参加过1-2次
听说过但没参加过
从没参加过

Q17:您认为是否有必要针对投资界面的使用进行专门培训

非常有必要，专业功能太多，学习后效率提升很大
有必要，只需要针对新功能和进阶功能培训
无所谓，自己摸索就能会
没必要，界面设计就该做到上手就能用

Q18:您感兴趣的投资界面相关培训内容有哪些（可多选）

基础操作流程讲解
高级分析功能使用方法
自定义界面布局技巧
数据指标解读
高效看盘技巧
移动端/多端协同使用方法

Q19:您偏好的培训形式是

线上图文教程
线上视频课程
线下集中讲解培训
一对一实操指导
直播互动答疑

Q20:您能接受的单次培训时长是

30分钟以内
30分钟-1小时
1小时-2小时
2小时以上

Q21:您希望培训的频率是

新功能上线就开展一次培训
每季度一次固定培训
每半年一次
每年一次集中培训
不需要固定频率，需要时再参加

Q22:您认为好的投资界面培训应该具备哪些特点（可多选）

内容针对性强，只讲我需要的功能
实操性强，边学边练
时长合适不冗长
讲师专业，讲解通俗易懂
可以随时回看复习

Q23:如果提供定制化的培训内容，您是否愿意付费参加

愿意，只要内容对我有价值
看价格，价格合适就参加
不愿意，希望免费获得
不确定，看内容质量再决定

Q24:您对投资界面设计还有哪些其他偏好或建议

填空1

Q25:您对投资工具使用相关培训还有哪些其他需求或建议

填空1
投资人界面设计偏好与培训需求调研问卷
介绍
本模板旨在提供投资界面设计偏好与培训需求的标准化调研方案。帮助您收集用户设计偏好、评估界面功能体验、挖掘潜在培训需求，适合金融科技产品、券商和投资机构优化产品设计及培训体系。
标签
界面设计 用户体验 培训需求 金融 投资调研
关于
1天内
更新
0
频次
25
题目数
分享
问问AI
有问题？问问AI帮你修改 改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

相关推荐

推荐专题 · 最新模板 · 历史项目