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投资人需求痛点用户体验调查

您好！感谢您抽出宝贵时间参与本次调查。我们希望通过您的反馈了解投资人在投资过程中遇到的痛点与需求，帮助优化投资服务体验，请您根据实际情况填写，所有信息均会严格保密。

Q1:您的投资年限是

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q2:您的个人可投资资产规模大概是

50万以下
50万-100万
100万-300万
300万-1000万
1000万以上

Q3:您主要的投资品类是

股票/基金
固定收益类产品
私募/股权类投资
房地产
大宗商品
另类投资（加密货币、艺术品等）
多元混合品类

Q4:您目前主要通过什么渠道获取投资信息与服务

银行理财部门
第三方财富管理机构
券商平台
线上投资顾问平台
个人独立投资
熟人推荐渠道

Q5:您对当前使用的投资服务整体满意度如何

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q6:您向他人推荐当前使用的投资服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q7:请您对投资信息获取的便捷性打分（1分非常不便捷，5分非常便捷）

分数
标签

Q8:请您对投资信息的透明度打分（1分非常不透明，5分非常透明）

分数
标签

Q9:请您对投资顾问的专业能力打分（1分非常不专业，5分非常专业）

分数
标签

Q10:请您对投资服务的响应效率打分（1分响应极慢，5分响应很快）

分数
标签

Q11:请您对投资产品的收益稳定性打分（1分极不稳定，5分非常稳定）

分数
标签

Q12:您在投资过程中，遇到过以下哪些问题（可多选）

信息不对称，无法了解产品真实风险
投资顾问匹配度低，不理解我的需求
服务收费不透明，存在隐性费用
产品种类太少，找不到符合我需求的产品
风险提示不到位，出现非预期亏损
服务响应不及时，问题得不到解决
推荐产品偏向机构利益，不站在投资者角度
数据更新不及时，投资决策信息滞后
资金进出不自由，赎回/提现限制多
没有遇到过明显问题

Q13:您选择投资服务时，最看重哪几个因素（可多选）

机构品牌可信度
投资顾问专业能力
产品收益率
风险控制能力
服务收费水平
产品多样性
服务响应效率
信息透明度
个性化定制能力

Q14:您是否遇到过投资顾问为了业绩推荐不符合您风险承受能力的产品

经常遇到
偶尔遇到
很少遇到
从来没有

Q15:您认为当前投资服务的收费水平和服务质量匹配吗

收费远高于服务价值，非常不匹配
收费略高于服务，不太匹配
基本匹配
收费低于服务价值，比较匹配
非常匹配

Q16:您能清晰理解您购买的所有投资产品的风险等级吗

完全不理解，看不懂风险说明
只理解少数产品的风险
大部分能理解
全部都能清晰理解

Q17:您最希望投资服务机构新增哪方面的服务（可多选）

更全面的投资者教育内容
定期一对一资产配置复盘服务
更多低风险稳健投资产品选择
更多长期价值投资产品
智能化资产配置工具
更及时的市场风险预警服务
更灵活的资金存取服务
个性化税务规划服务

Q18:在投资决策过程中，您最大的信息来源是哪里

投资服务机构提供的信息
公开财经媒体
行业内熟人分享
自主研究调研
投资大V/博主分享

Q19:您认为目前获取的投资信息足够支撑您做投资决策吗

完全不够，信息太少太模糊
不太够，关键信息缺失
基本够用，能满足决策需求
完全够用，信息充分清晰

Q20:您能承受的最大单年度投资亏损比例是多少

0%，完全不能接受亏损
0%-10%
10%-20%
20%-30%
30%以上

Q21:您的投资服务机构提供的产品是否符合您的风险承受能力

经常推荐超出我承受能力的高风险产品
偶尔推荐超出承受能力的产品
大部分都符合
完全符合，从来不会推荐不合适的产品

Q22:您最近一年有没有因为投资体验不好更换过投资服务机构

更换过2家及以上
更换过1家
有考虑更换但还没换
没有考虑过更换

Q23:您在投资过程中遇到的最让您困扰的痛点是什么？请简单描述

填空1

Q24:您对投资服务机构优化用户体验有哪些具体的建议？

填空1
投资人需求痛点用户体验调查
介绍
本模板旨在提供针对投资人服务体验与需求痛点的标准化调研方案。帮助您评估服务满意度、识别核心痛点、分析用户需求，适合金融机构、财富管理公司和第三方平台优化投资服务与产品设计。
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