投资人推荐意愿问卷调查

您好！感谢您抽出宝贵时间参与本次调查，您的反馈对我们非常重要，请根据您的真实想法填写问卷，所有信息仅用于调研分析。

Q1:您参与投资活动的年限是

少于1年

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:您目前可投资资产总规模大概是

50万以下

50万-200万

200万-500万

500万-1000万

1000万以上

Q3:您主要的投资品类是

股票

基金

债券

房产

私募股权

数字货币

实体项目

其他

Q4:过去一年，您通过投资机构/投资平台获得的投资收益情况是

大幅亏损（亏损超过20%）

小幅亏损（亏损0-20%）

基本持平

小幅盈利（盈利0-20%）

大幅盈利（盈利超过20%）

Q5:您对目前合作的投资机构/投资平台的整体满意度是

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q6:您向身边其他投资人推荐目前合作的投资机构/投资平台的可能性有多大？（0-10分，0分完全不可能，10分非常可能）

选项1

Q7:您向身边朋友推荐某优质投资项目的可能性有多大？（0-10分，0分完全不可能，10分非常可能）

选项1

Q8:您是否有过给他人推荐投资机构或投资项目的经历

从未推荐过

偶尔推荐（1年少于3次）

经常推荐（1年3-10次）

非常频繁推荐（1年10次以上）

Q9:您愿意推荐投资机构/投资项目的核心原因是（可多选）

自身收益非常好

机构服务体验极佳

项目安全性高

口碑很好，推荐给朋友能帮到对方

机构有推荐返现/福利奖励

自己认可机构的投资理念

其他

Q10:哪些因素会降低您给他人推荐投资机构/投资项目的意愿？（可多选）

自身投资收益不佳

机构服务体验差

项目风险太高，怕推荐出错

没有推荐奖励

推荐流程太繁琐

不喜欢分享投资相关内容

担心影响朋友关系

其他

Q11:请对投资机构的品牌口碑在您推荐决策中的重要度打分（1分非常不重要，5分非常重要）

分数

标签

Q12:请对投资项目的历史收益在您推荐决策中的重要度打分（1分非常不重要，5分非常重要）

分数

标签

Q13:请对投资项目的风险程度在您推荐决策中的重要度打分（1分非常不重要，5分非常重要）

分数

标签

Q14:请对投资机构的服务质量在您推荐决策中的重要度打分（1分非常不重要，5分非常重要）

分数

标签

Q15:请对推荐带来的奖励福利在您推荐决策中的重要度打分（1分非常不重要，5分非常重要）

分数

标签

Q16:如果推荐成功后可以获得现金奖励，是否会明显提升您的推荐意愿

完全不会

提升幅度很小

会有明显提升

提升幅度非常大

Q17:您更倾向推荐哪种类型的投资产品

低风险低收益的稳健型产品

中风险中收益的平衡型产品

高风险高收益的进取型产品

看具体情况，没有固定偏好

Q18:您更愿意向哪类人群推荐投资机构或项目

和我风险承受能力差不多的人

比我风险承受能力更高的人

比我风险承受能力更低的人

不愿意给任何人推荐

Q19:您一般通过什么渠道给他人推荐投资相关内容？（可多选）

微信一对一私聊

微信群/朋友圈

线下聚会聊天

专门的投资社区分享

其他

Q20:您觉得投资平台推出的推荐活动，哪些地方最需要改进？

填空1

投资人推荐意愿问卷调查

介绍

本模板旨在量化分析投资人推荐意愿及影响因素。帮助您评估客户满意度、识别推荐驱动因素、优化推荐激励策略，适合金融机构、投资平台和财富管理机构提升客户忠诚度及业务增长。

标签

关于

2个月前

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

投资人推荐意愿问卷调查

相关推荐