投资人认知程度与服务质量调查问卷

您好，本次问卷旨在了解投资人对相关金融服务的认知程度以及对现有服务质量的评价，您的反馈将帮助我们持续优化金融服务体验，所有信息仅用于调研分析，请您放心填写。

Q1:您的投资身份是

个人投资者

机构投资者

家族办公室投资人

天使投资人

风险投资从业者

其他

Q2:您的投资从业年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您日常投资的主要资产类别是

股票/基金

债券

私募股权/创业投资

房地产

大宗商品

加密资产

其他另类资产

Q4:您单次投资的平均金额范围是

10万元以下

10万-50万元

50万-200万元

200万-1000万元

1000万元以上

Q5:您对目前接触的投资服务机构整体服务质量的推荐意愿是多少？（0-10分）

选项1

Q6:请您对投资服务机构的项目信息透明度进行评分（1-5分，1分非常不透明，5分非常透明）

分数

标签

Q7:请您对投资服务机构的响应效率进行评分（1-5分，1分非常缓慢，5分非常及时）

分数

标签

Q8:请您对投资服务客户经理的专业程度进行评分（1-5分，1分非常不专业，5分非常专业）

分数

标签

Q9:请您对投资服务机构的风险提示充分性进行评分（1-5分，1分完全不充分，5分非常充分）

分数

标签

Q10:您是否能清晰认知不同投资产品的风险等级

完全可以，能准确区分

基本可以，能区分大部分产品

不太能，只能区分少数产品

完全不能，无法区分

Q11:您获取投资产品信息的主要渠道是

线下投资机构服务人员

官方线上平台/APP

第三方投资资讯平台

同行/熟人介绍

社交媒体

其他

Q12:您认为投资服务最核心的价值是哪些

精准匹配符合需求的投资项目

及时全面的信息披露

专业的投资分析与建议

高效的投后管理服务

合规透明的操作流程

灵活的退出机制支持

Q13:您对投资服务机构提供的投后管理服务满意吗

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

未享受过投后服务

Q14:您是否遇到过投资服务机构隐瞒项目风险的情况

经常遇到

偶尔遇到

从未遇到

没有察觉

Q15:您认为当前投资服务机构的收费透明度如何

非常透明，所有费用清晰公示

比较透明，大部分费用明确

不太透明，部分费用不明确

非常不透明，收费规则混乱

Q16:您在选择投资服务机构时最看重哪些因素

机构品牌信誉

服务团队专业度

收费水平

信息披露质量

投后服务能力

历史投资业绩

退出渠道便利性

Q17:您对监管出台的投资人适当性管理规则了解程度如何

非常了解，清楚相关要求和自身权利义务

比较了解，知道基本内容

不太了解，仅听说过

完全不了解

Q18:您认为当前投资服务机构对投资者适当性匹配工作的执行情况如何

执行非常到位，会严格匹配风险承受能力

执行基本到位，有基础的匹配流程

执行不到位，很少做匹配评估

完全没有执行，只要投资就接受

Q19:您认为目前投资服务存在的主要问题有哪些

信息披露不充分

客户经理专业能力不足

响应不及时

投后管理缺位

收费不合理

隐瞒风险夸大收益

退出流程不顺畅

Q20:您是否接受过投资服务机构提供的投资者教育服务

经常参加，收获很大

参加过几次，有一定收获

听说过但没参加过

完全不知道有相关服务

Q21:您对提升投资服务质量还有哪些具体的建议？

填空1

投资人认知程度与服务质量调查问卷

介绍

本模板旨在提供专业投资人对金融服务认知与评价的标准化调研方案。帮助您评估服务质量、分析投资者偏好、洞察行业痛点，适合金融机构、投资顾问和监管部门用于优化服务流程与提升客户满意度。

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