投资人使用障碍渠道调研问卷

尊敬的投资人您好，为了了解您在投资过程中使用各类渠道遇到的障碍情况，我们开展本次调研。您的反馈对我们优化投资渠道服务至关重要，感谢您抽出宝贵时间填写。

Q1:您的投资年限是多久

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:您的可投资资产规模大致处于哪个区间

50万元以下

50万-100万元

100万-300万元

300万-500万元

500万-1000万元

1000万元以上

Q3:您最常使用的投资渠道类型是

银行线下网点

银行线上APP

证券公司线下营业部

证券公司线上平台

第三方互联网理财平台

私募基金直销渠道

其他

Q4:您当前同时使用的投资渠道数量有几个

1个

2-3个

4-5个

6-10个

10个以上

Q5:您是否在使用投资渠道的过程中遇到过障碍问题

从未遇到

偶尔遇到

经常遇到

每次使用都有不同程度的障碍

Q6:您对当前常用投资渠道的整体流畅性打几分（1分表示非常不流畅，5分表示非常流畅）

分数

标签

Q7:您遇到过的渠道使用障碍包含以下哪些类型

登录验证频繁，安全验证方式不合理

界面布局混乱，找不到想要的功能

页面加载卡顿，操作响应不及时

产品信息展示不清晰，关键信息缺失

交易操作步骤复杂，容易误操作

资金划转流程繁琐，到账速度慢

客服响应不及时，问题得不到解决

系统bug多，功能经常无法正常使用

隐私权限要求不合理，信息安全顾虑

其他

Q8:您遇到的障碍问题，对您完成投资操作的影响程度是

完全不影响，可自行解决

轻微影响，稍微耽误点时间

中度影响，需要联系客服才能解决

严重影响，经常导致无法完成操作

导致我放弃使用该渠道

Q9:您在开户实名认证环节遇到障碍的频率是

从未遇到

偶尔遇到

经常遇到

每次都遇到

Q10:实名认证环节您常遇到哪些障碍

身份信息识别不通过

人脸识别反复失败

银行卡绑定失败

需要线下辅助验证，流程繁琐

信息提交后长时间审核不通过

没有遇到过障碍

其他

Q11:您在产品信息查询环节遇到障碍的频率是

从未遇到

偶尔遇到

经常遇到

每次都遇到

Q12:产品信息查询环节您常遇到哪些障碍

搜索功能不好用，找不到对应产品

产品分类不清晰，筛选结果不准确

关键信息隐藏深，需要多次点击才能查看

信息展示格式乱，阅读体验差

信息更新不及时，数据滞后

没有遇到过障碍

其他

Q13:您在交易操作环节遇到障碍的频率是

从未遇到

偶尔遇到

经常遇到

每次都遇到

Q14:交易操作环节您常遇到哪些障碍

买入/赎回操作步骤繁琐

交易按钮位置不合理容易误触

交易限额不清晰，超出限额后没有提示

交易提交后长时间无反馈

交易结果通知不及时

没有遇到过障碍

其他

Q15:您在资金存入/转出环节遇到障碍的频率是

从未遇到

偶尔遇到

经常遇到

每次都遇到

Q16:资金存取环节您常遇到哪些障碍

银行卡出入金限制多

到账速度远慢于宣传时效

出入金流程复杂需要多次验证

资金流向查询不清晰

转出限额设置不合理

没有遇到过障碍

其他

Q17:您联系渠道客服解决问题时遇到障碍的频率是

从未遇到

偶尔遇到

经常遇到

每次都遇到

Q18:联系客服时您常遇到哪些障碍

找不到在线客服入口

智能客服无法解决实际问题

转接人工客服排队时间过长

人工客服不专业，无法解答问题

问题反馈后得不到后续跟进

没有遇到过障碍

其他

Q19:遇到使用障碍后，您是否会更换投资渠道

不会，会继续使用原有渠道

偶尔会，只有障碍非常严重才换

经常会，遇到障碍就考虑更换

一定会，只要遇到影响操作的障碍就换

Q20:您认为投资渠道的使用障碍，对您的投资收益是否有影响

完全没有影响

影响很小

有一定影响

影响较大

严重影响投资决策和收益

Q21:请您描述一次印象最深刻的投资渠道使用障碍经历

填空1

Q22:您对当前投资渠道解决使用障碍问题的满意度打几分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q23:您对优化投资渠道使用体验、减少使用障碍有哪些具体建议

填空1

投资人使用障碍渠道调研问卷

介绍

本模板旨在提供投资渠道使用障碍的标准化调研解决方案。帮助您识别渠道痛点、评估影响程度、收集优化建议，适合金融机构、投资平台和产品经理用于提升渠道服务体验和用户满意度。

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