投资人使用障碍培训需求调研问卷

您好！为了更精准地匹配投资人的培训需求，帮助您解决投资实践中遇到的各类使用障碍，我们开展本次调研。所有信息仅用于培训体系优化，烦请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的投资从业年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:您的投资领域主要是

一级市场/股权投资

二级市场证券投资

不动产投资

大宗商品投资

加密资产/另类投资

跨领域综合投资

Q3:您的身份是

个人独立投资人

机构投资经理

机构投资总监

机构高管/合伙人

其他

Q4:您目前平均每月可用于学习新投资工具/知识的时间是

少于5小时

5-10小时

10-20小时

20小时以上

Q5:您在投资决策中，目前遇到的核心使用障碍包括（可多选）

投资分析工具操作不熟练

估值模型搭建与使用不清晰

合规政策要求不熟悉

尽调流程方法不掌握

新投资品种规则不了解

交易系统操作不顺畅

风险量化工具使用困难

暂无明显使用障碍

Q6:您对自己目前解决投资使用障碍的能力打分（0分表示完全无法解决，10分表示可以轻松解决）

选项1

Q7:您对系统化解决投资使用障碍培训的需求程度是（1星需求最低，5星需求最高）

分数

标签

Q8:您此前是否参加过投资相关的技能培训

从未参加过

参加过1-2次

参加过3-5次

经常参加（每年5次以上）

Q9:您参加过的过往培训中，存在哪些问题（可多选）

内容偏理论，没有实际操作指导

难度不匹配，要么太简单要么太深奥

内容过时，不符合当前市场规则

只讲概念，不解决实际使用障碍

体验很好，没有明显问题

未参加过相关培训，无法评价

Q10:针对投资分析工具使用，您希望获得哪些培训内容（可多选）

数据抓取工具使用

专业分析软件操作

量化回测工具搭建与使用

行业研究数据库使用

估值工具模板使用

智能投研AI工具使用

Q11:针对合规与尽调环节，您希望获得哪些培训内容（可多选）

投资尽调流程实操

合规尽调要点解析

尽调工具使用方法

投后管理合规要求

不同投资领域尽调差异

Q12:针对交易环节，您希望获得哪些培训内容（可多选）

交易系统功能操作

算法交易工具设置

特殊交易品种交易规则

风险对冲工具使用

异常交易处理方法

Q13:针对估值分析，您希望获得哪些培训内容（可多选）

不同估值模型适用场景

估值模型搭建实操

参数调整与结果解读

特殊标的估值方法

估值工具使用技巧

Q14:针对风险管理，您希望获得哪些培训内容（可多选）

风险计量工具使用

风险模型搭建方法

压力测试工具操作

风险预警系统使用

风险应对工具使用

Q15:您偏好哪种培训形式

线下实操 workshops

线上录播课程，可反复观看

线上直播+实操答疑

一对一实操指导

沙盘模拟培训

Q16:您偏好的单节培训时长是

30分钟以内

30-60分钟

60-90分钟

90-120分钟

半天集中培训

全天集中培训

Q17:您希望培训内容的难度更偏向于

入门零基础，从基础操作讲起

进阶提升，针对已经掌握基础的使用者

专家深度，解决复杂场景下的使用障碍

按需定制，覆盖不同难度需求

Q18:您能接受的培训周期安排是

每周1次，连续开展

每周2-3次，短期集中完成

周末集中连续培训

随时可学的自学式课程

Q19:对于付费培训，您可接受的人均预算范围是

1000元以内

1000-3000元

3000-5000元

5000-10000元

10000元以上

Q20:您希望培训后可以获得哪些配套支持（可多选）

可复用的工具模板

培训课件永久回放

专属答疑社群

后续更新内容免费获取

实操案例练习素材

Q21:您希望培训后通过哪种方式巩固学习成果

配套实操练习题

真实案例模拟演练

小组讨论作业

不需要额外巩固，学完即可

一对一点评辅导

Q22:您在投资过程中，遇到的最棘手的具体使用障碍是什么？

填空1

Q23:对于解决投资人使用障碍的培训，您还有哪些其他的需求或建议？

填空1

投资人使用障碍培训需求调研问卷

介绍

本模板旨在为投资机构精准匹配投资人的培训需求提供标准化调研方案。帮助您识别核心使用障碍、评估培训偏好、优化课程体系，适合金融机构、投资教育平台和培训服务商开展针对性的投资技能提升培训。

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