投资人使用投资工具竞品调研问卷

您好，我们正在调研投资人对各类投资工具的使用情况与障碍，感谢您抽出几分钟时间参与本次调研，您的反馈对我们非常重要！

Q1:您的投资年限是？

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:您的可投资资产规模大概是？

50万以下

50万-100万

100万-300万

300万-1000万

1000万以上

Q3:您目前主要使用哪类投资相关工具/产品？

券商交易APP

第三方财富管理平台

银行理财平台

私募基金直销渠道

公募基金直销平台

海外投资平台

其他

Q4:您目前同时使用的投资工具/竞品数量是？

1个

2-3个

4-6个

7-10个

10个以上

Q5:您选择投资工具时最看重的核心因素是？

交易手续费高低

产品品类丰富度

信息研报质量

出入金效率

系统稳定性

客服响应速度

安全性合规性

Q6:您对当前正在使用的主流投资工具的整体满意程度是？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q7:您向其他投资人推荐当前常用投资工具的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q8:您在使用投资工具过程中，遇到过哪些常见问题？

开户流程繁琐复杂

身份审核等待时间过长

出入金限制多、到账慢

产品信息展示不清晰

研报内容质量差、更新不及时

交易系统卡顿、延迟高

客服找不到、响应慢

没有遇到明显问题

Q9:您是否因为使用障碍更换过投资工具？

经常更换

偶尔更换

从未更换

Q10:您认为竞品投资工具相比你最常用的工具，最大的优势是什么？

手续费更低

产品种类更多

信息服务更专业

操作界面更友好

出入金更灵活

安全性更高

客服服务更好

没有明显优势

Q11:您认为竞品投资工具相比你最常用的工具，存在哪些使用障碍？

开户流程复杂

入金门槛高

系统不稳定

合规性存疑

产品信息不透明

研报等增值服务不足

客服响应不及时

操作逻辑反人类

其他

Q12:您认为当前投资工具最大的使用障碍来自哪个环节？

开户准入环节

资金流转环节

产品筛选环节

交易执行环节

投后信息获取环节

客服服务环节

Q13:您是否因为某款投资工具的使用障碍放弃过潜在投资机会？

经常发生

偶尔发生

从未发生

Q14:您对当前各类投资工具的开户流程便捷性打多少分？（1分极不便捷，5分非常便捷）

分数

标签

Q15:您对当前各类投资工具的出入金效率打多少分？（1分非常低效，5分非常高效）

分数

标签

Q16:您对当前各类投资工具的信息透明度打多少分？（1分非常不透明，5分非常透明）

分数

标签

Q17:您对当前各类投资工具的交易系统稳定性打多少分？（1分极不稳定，5分非常稳定）

分数

标签

Q18:请描述一次您印象最深刻的投资工具使用障碍经历

填空1

Q19:您能接受投资工具为了合规性增加必要的操作步骤吗？

完全可以接受

可以接受少量额外步骤

只能接受最少步骤，多一步都不行

完全不能接受

Q20:您更倾向于使用单一综合投资工具，还是多个垂直领域的专业投资工具？

单一综合工具，一个搞定所有

多个垂直工具，每个领域用最专业的

无所谓，看使用体验

Q21:哪些使用障碍会让您直接放弃长期使用某款投资工具？

手续费高于行业平均

多次出现交易延迟/卡顿

出入金经常不到账

信息错误误导投资决策

客服永远联系不上

合规风险高，担心资金安全

操作太复杂，学习成本太高

Q22:您对投资工具解决现有使用障碍有什么具体建议？

填空1

投资人使用投资工具竞品调研问卷

介绍

本模板旨在提供投资人竞品调研的专业解决方案。帮助您评估投资工具使用体验、识别核心使用障碍、分析竞品优势，适合金融科技公司、券商及财富管理机构优化产品设计与服务策略。

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