投资人核心需求价格敏感度调查问卷

您好，本次问卷旨在调研投资人对投资产品的价格敏感度与核心需求，您的填写将为我们优化投资产品提供重要参考，问卷数据将严格保密，请您放心作答。

Q1:您的投资年限是？

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您的可投资资产规模大概是？

50万以下

50万-200万

200万-500万

500万-1000万

1000万以上

Q3:您的年龄区间是？

18-30岁

31-45岁

46-60岁

60岁以上

Q4:您的职业类型是？

企业普通员工

企业中高层管理者

个体经营者/企业家

金融从业者

自由职业者

退休人员

其他

Q5:您投资时最关注的核心因素是？

产品风险等级

预期收益率

产品申购/管理费用

产品期限

发行机构品牌

退出灵活性

Q6:您对投资产品费用变动的敏感程度打分（0分完全不敏感，10分极度敏感）

选项1

Q7:当两款风险等级相同的产品收益率相差0.5%时，您会优先选择哪一款？

费用更低但收益率少0.5%的产品

费用更高但收益率多0.5%的产品

不确定，要看具体情况

Q8:当一款投资产品的管理费用从1%上涨到1.2%，收益预期不变，您会做出什么选择？

立刻停止购买该产品

减少对该产品的投资

保持原有投资规模不变

不影响，继续正常购买

Q9:您能接受的股票型基金最高年度管理费率是？

0.5%以内

0.5%-1%

1%-1.5%

1.5%-2%

2%以上

Q10:您能接受的中长期纯债基金最高年度管理费率是？

0.3%以内

0.3%-0.5%

0.5%-0.8%

0.8%-1%

1%以上

Q11:购买投资产品时，您是否会优先对比不同产品的费率再做决策？

每次都会，费率是核心决策因素

大部分时候会，费率是重要参考

偶尔会，只看收益率不怎么关注费率

从来不会，不关心费率差异

Q12:您对投资产品的哪些费用项目最为敏感？

认购/申购费

年度管理费

赎回费

销售服务费

业绩提成

托管费

Q13:对于相同类型的投资产品，您愿意为头部机构的品牌多付多少额外费率？

不愿意多付任何费用

0.2%以内

0.2%-0.5%

0.5%-1%

1%以上

Q14:如果一款产品长期历史收益率比同类平均高1%，您能接受它的费率比同类平均高多少？

不能接受费率更高

0.3%以内

0.3%-0.5%

0.5%-1%

1%以上

Q15:如果一款低风险产品的收益率比同类高0.3%，但费率比同类高0.2%，您会选择它吗？

肯定会选

大概率会选

不一定

大概率不会选

肯定不会选

Q16:当您购买短期产品（持有期限小于1年）时，对赎回费率的敏感度是？

极度敏感，赎回费稍有上涨就会换产品

比较敏感，会优先选赎回费低的产品

不太敏感，只要收益符合预期就可以

完全不敏感，不在意赎回费率

Q17:您了解您目前持有的所有投资产品的具体费率吗？

都非常清楚

大部分了解，只不清楚少数产品

只了解大概范围，不清楚具体数值

几乎都不了解，从来没关注过

Q18:您是否会因为某产品费率比其他产品低0.2%，就选择风险更高一点的该产品？

肯定会

可能会

不确定

不太会

肯定不会

Q19:在选择私募基金产品时，您对业绩报酬计提比例的敏感度是？

极度敏感，计提比例是核心决策指标

比较敏感，会优先选择计提比例低的产品

不太敏感，更看重最终收益

完全不敏感，不关注计提比例

Q20:对于固定收益类产品，您认为收益率相差多少才能覆盖0.2%的年费率差异？

0.2%及以上就可以

至少0.3%-0.5%

至少0.5%-1%

需要超过1%才可以

Q21:当您选择低费率产品时，您最担心的问题是什么？

收益率不如高费率产品

风险管控能力不足

服务质量差

底层资产质量差

不担心，低费率本身就是优势

Q22:您更偏好哪种收费模式？

前端一次性收取申购费，无后续年费

降低前端费用，每年收取固定管理费

免申购费和管理费，只收取业绩提成

哪种都可以，看最终收益

Q23:您在选择投资产品时，对价格（费率）有什么其他的想法或需求？

填空1

投资人核心需求价格敏感度调查问卷

介绍

本模板旨在提供投资产品价格敏感度与核心需求的标准化调研方案。帮助您评估投资偏好、分析费率接受度、洞察决策因素，适合金融机构、财富管理公司和产品研发团队优化投资产品设计与定价策略。

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