投资人核心需求服务质量调查问卷

尊敬的投资人您好，为了更好地匹配您的投资需求、提升我们的服务质量，特开展本次调查。您的反馈对我们至关重要，所有信息均会严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持与配合！

Q1:您的投资身份是

个人投资人

机构投资人

家族办公室代表

企业投资部门负责人

其他

Q2:您的可投资资产规模大约是

100万以下

100万-500万

500万-1000万

1000万-5000万

5000万-1亿

1亿以上

Q3:您接触投资行业的年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您投资时最核心的目标优先级是

优先保障本金安全，追求稳健收益

平衡风险与收益，追求适中回报

愿意承担较高风险，追求高收益

布局长期赛道，追求资产增值

分散资产配置，对冲市场风险

Q5:您当前主要关注的投资领域有哪些

股票权益类

固定收益类

房产类不动产

私募股权/创投

大宗商品

加密数字货币

另类资产（艺术品/收藏等）

公募基金

Q6:您对我们提供的投资信息时效性满意度如何

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q7:您对我们提供的投资研究报告专业度满意度如何

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q8:您对我们的投资顾问专业能力满意度如何

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q9:您对我们对接服务的响应速度满意度如何

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q10:您对我们收费标准与透明度满意度如何

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q11:您对我们的资产配置方案匹配度满意度如何

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q12:您对我们的风险预警机制满意度如何

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q13:您能接受的投资回报周期是

6个月以内

6个月-1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q14:您能接受的最大投资亏损比例是

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%-30%

30%以上

Q15:您最看重我们服务的哪些特质

信息及时性

分析专业性

响应高效性

收费合理性

服务个性化

隐私保密性

资源对接能力

长期陪伴性

Q16:您向其他投资人推荐我们服务的可能性有多大？（0-10分，0分完全不推荐，10分非常推荐）

选项1

Q17:过往我们是否满足了您的核心投资需求

完全没有满足

仅满足了小部分

满足了大部分

基本全部满足

超出预期满足

Q18:您认为目前我们的服务最需要提升的环节是哪些

信息资讯更新

研究分析深度

投资顾问能力

客户响应速度

定制化方案能力

风险管控能力

收费体系优化

后续跟进服务

Q19:您通常和我们对接的频率大概是

每周1次及以上

每月1-2次

每季度1-2次

半年1次

一年及以上1次

Q20:您偏好的对接沟通方式是

线下见面沟通

微信/企业微信文字沟通

电话沟通

线上视频会议

邮件沟通

Q21:在投资服务过程中，您遇到过的最主要问题是什么？

填空1

Q22:您对我们提升服务质量有哪些具体的建议？

填空1

投资人核心需求服务质量调查问卷

介绍

本模板旨在提供投资服务质量评估与需求收集的标准化解决方案。帮助您了解投资人偏好、评估服务满意度、识别改进方向，适合金融机构和财富管理公司优化服务策略。

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