投资人便捷性评价需求调研

尊敬的投资人，您好！为了更好地优化我们的投资服务体验，了解您对投资各环节便捷性的评价与需求，我们开展本次调研。您的反馈对我们非常重要，问卷仅需占用您5-8分钟时间，所有信息均严格保密，感谢您的支持与参与！

Q1:您的投资年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:您的可投资资产规模处于哪个区间

50万以下

50万-100万

100万-300万

300万-1000万

1000万以上

Q3:您最常使用的投资服务渠道是

手机APP

PC端官网

线下营业部

微信公众号/小程序

客户经理一对一服务

Q4:您对投资账户注册开户流程的便捷性评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q5:您对身份验证与实名认证流程的便捷性评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q6:您对投资产品信息查询获取的便捷性评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q7:您对投资产品筛选与对比功能的便捷性评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q8:您对下单购买投资产品流程的便捷性评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q9:您对赎回提现操作流程的便捷性评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q10:您对赎回提现到账速度的便捷性评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q11:您对资金划转流程的便捷性评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q12:您对投资收益与持仓明细查询的便捷性评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q13:您对投资对账单下载导出的便捷性评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q14:您对在线客服咨询响应的便捷性评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q15:您对客户经理联系沟通的便捷性评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q16:您对个人信息修改与账户安全设置的便捷性评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q17:您认为当前投资服务过程中，哪些环节的便捷性还需要提升

开户注册环节

实名认证环节

产品信息查询环节

产品购买下单环节

赎回提现环节

资金划转环节

持仓收益查询环节

账单导出环节

客服咨询环节

个人信息管理环节

Q18:您是否接受通过生物识别（指纹/人脸）替代密码完成登录验证

非常接受，会优先使用

可以接受，愿意尝试

无所谓，不影响使用

不太接受，担心安全问题

完全不接受

Q19:您目前完成一笔投资购买操作，大概需要花费多长时间

1分钟以内

1-3分钟

3-5分钟

5-10分钟

10分钟以上

Q20:您目前完成一笔赎回提现操作，大概需要花费多长时间

1分钟以内

1-3分钟

3-5分钟

5-10分钟

10分钟以上

Q21:您在使用投资服务过程中，遇到过哪些影响便捷性的问题

操作步骤繁琐，需要多次跳转

页面加载速度慢，卡顿严重

功能入口隐藏深，找不到对应功能

提示不清晰，容易操作错误

验证环节过多，每次操作都需要重复验证

信息分类混乱，找不到需要的内容

移动端适配差，操作不方便

Q22:您更偏好哪种身份验证方式

短信验证码

密码验证

指纹识别

人脸识别

U盾/硬件验证

Q23:您是否会主动使用智能客服解决投资相关问题

每次都会优先使用

问题简单时会使用

很少使用，更愿意找人工

从来不用，只相信人工客服

Q24:您向他人推荐我们投资服务便捷性的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q25:您对提升我们投资服务各环节便捷性还有哪些具体建议

填空1

投资人便捷性评价需求调研

介绍

本模板旨在提供投资服务便捷性评价的标准化调研方案。帮助您收集用户反馈、评估操作流程、识别改进痛点，适合金融机构、投资平台和产品经理优化服务体验，提升客户满意度。

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