投资人产品选择渠道偏好调研问卷

您好！我们正在开展针对投资人选择投资产品时线上线下渠道偏好的相关调研，您的反馈对我们非常重要，问卷填写仅需约5分钟，所有信息仅用于研究分析，严格保密，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的投资年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您的可投资资产总规模大概是

50万以下

50万-100万

100万-300万

300万-500万

500万-1000万

1000万以上

Q4:您日常主要通过什么渠道了解投资产品信息

线下机构网点/客户经理

线上APP/官方网站

社交媒体/投资社区

朋友熟人推荐

第三方资讯平台

Q5:您选购投资产品时，更倾向于选择哪种渠道

完全通过线下渠道完成

更多通过线下，线上仅做信息参考

线上线下各占一半

更多通过线上，线下仅做信息核实

完全通过线上渠道完成

Q6:您选择线下渠道购买投资产品时，主要看重哪些方面

可以面对面沟通，信任感更强

能获得专属客户经理的定制服务

对产品风险的讲解更清晰

线下机构更有安全感

可以当场解决所有疑问

习惯了线下办理的流程

Q7:您选择线上渠道购买投资产品时，主要看重哪些方面

随时随地可以操作，时间灵活

产品信息齐全，可以自助对比

购买流程简单，节省时间

手续费/服务费更低

可以查看其他投资人的评价参考

没有线下推销压力

Q8:过去一年里，您通过线下渠道购买投资产品的占比大概是

0%（从未购买）

1%-25%

26%-50%

51%-75%

76%-100%

Q9:过去一年里，您通过线上渠道购买投资产品的占比大概是

0%（从未购买）

1%-25%

26%-50%

51%-75%

76%-100%

Q10:您对线下渠道购买投资产品的整体满意度打分为（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q11:您对线上渠道购买投资产品的整体满意度打分为（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q12:您是否遇到过线上渠道无法购买，只能去线下渠道购买的投资产品

经常遇到

偶尔遇到

从未遇到

Q13:对于高风险投资产品，您更愿意选择哪个渠道购买

线下渠道

线上渠道

看产品情况决定

没有偏好

Q14:对于低风险稳健类投资产品，您更愿意选择哪个渠道购买

线下渠道

线上渠道

看产品情况决定

没有偏好

Q15:在购买新产品之前，您通常会通过哪种方式核实产品信息

打电话给线下客户经理确认

去线下网点当面核实

在线上通过官方渠道核实

咨询线上客服

不需要额外核实

Q16:您觉得目前线下渠道选购投资产品存在哪些问题

营业时间限制，无法随时办理

交通成本高，花费时间多

可选产品种类比线上少

存在推销压力，容易被引导买不适合的产品

服务费更高

信息更新不及时

Q17:您觉得目前线上渠道选购投资产品存在哪些问题

文字描述太专业，看不懂产品细节

无法面对面沟通，对风险理解不透彻

担心信息安全和资金安全

容易被不实宣传误导

客服响应不及时，问题得不到解决

算法推荐容易导致信息茧房

Q18:如果同一款投资产品线上线下都可以购买，您会因为什么优先选择线下

有熟悉的客户经理，服务更贴心

线下购买额度更容易抢到

线下有专属优惠福利

更信任线下的合规性

其他原因

Q19:如果同一款投资产品线上线下都可以购买，您会因为什么优先选择线上

操作更方便，不用出门

线上有手续费优惠

可以自主对比多款产品

随时可以购买，不受时间限制

其他原因

Q20:未来您计划增加哪个渠道的投资产品购买比例

增加线下渠道的比例

增加线上渠道的比例

保持现有的比例不变

还不确定

Q21:您向其他投资人推荐线上购买投资产品的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q22:您向其他投资人推荐线下购买投资产品的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q23:您认为线上渠道还需要优化哪些方面，才能让您更愿意在线上选购投资产品？

填空1

Q24:您认为线下渠道还需要优化哪些方面，才能让您更愿意在线下选购投资产品？

填空1

投资人产品选择渠道偏好调研问卷

介绍

本模板旨在提供投资人线上线下渠道偏好调研的标准化解决方案。帮助您了解渠道选择倾向、分析购买决策因素、评估渠道满意度，适合金融机构、理财平台和投资顾问公司优化产品服务渠道策略。

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