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投资人养老需求可行性调研问卷

您好！本次调研旨在了解投资人的养老需求与规划现状，为养老相关投资产品与服务的开发提供参考。问卷采用匿名形式，所有数据仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持与配合！

Q1:您的年龄

30岁及以下
31-40岁
41-50岁
51-60岁
60岁以上

Q2:您的性别

男
女
不愿透露

Q3:您的婚姻状况

未婚
已婚无子女
已婚有子女
离异/丧偶

Q4:您当前的投资可支配总资产规模大概是

50万元以下
50万-100万元
100万-300万元
300万-500万元
500万-1000万元
1000万元以上

Q5:您距离法定退休年龄还有多少年

10年以内
11-20年
21-30年
30年以上
已退休

Q6:您目前已经配置的养老相关资产包含哪些

社会基本养老保险
商业养老保险
养老目标基金/公募基金
银行养老储蓄产品
房产
养老信托
股票/债券等传统金融资产
未配置任何养老相关资产

Q7:您对自己当前养老储备的充足性打多少分（1分非常不充足，10分非常充足）

分数
标签

Q8:您是否已经开始规划个人养老生活与养老投资

还没考虑过
刚开始了解，还没有行动
已经做了初步规划，配置了部分资产
已经完成全面的养老规划，定期调整

Q9:您预期的退休生活方式是

居家养老，由家人照顾
居家养老，聘请专人护理
社区养老，依托社区提供养老服务
入住专业养老机构
旅居养老，在不同城市/地区轮换养老

Q10:您认为退休后每月需要多少可支配资金才能满足您的品质养老需求

5000元以内
5000-10000元
10000-20000元
20000-50000元
50000元以上

Q11:您对当前市场上已有的养老投资产品满意程度如何？（0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q12:您选择养老投资产品时，最看重的因素有哪些

资金安全性
稳定的收益水平
资金流动性
长期增值空间
税收优惠政策
养老相关附加服务（如养老床位、医疗护理）
产品门槛高低
品牌信任度

Q13:您能接受的养老投资产品封闭期限最长是多久

不接受封闭，随时可以赎回
1-3年封闭
3-5年封闭
5-10年封闭
10年以上封闭，退休后才能支取

Q14:您可以接受养老投资产品的最大浮亏比例是多少

不能接受任何亏损
不超过5%
5%-10%
10%-20%
20%以上

Q15:您更倾向于选择哪种风险收益类型的养老投资产品

低风险低收益（如储蓄、国债）
中低风险中收益（如稳健型理财、年金险）
中等风险中高收益（如平衡型基金组合）
中高风险高收益（如偏股型基金组合）

Q16:您认为养老投资最需要解决的核心问题是什么

抵御通货膨胀，保证资产购买力
终身现金流，避免活太久没钱花
应对老年大病医疗支出
资产保值，留给下一代
降低投资风险，避免本金亏损
简化投资操作，省心省力

Q17:如果有专业机构推出适配投资人需求的定制化养老服务，您愿意为此支付额外费用吗

非常愿意
愿意尝试
不确定要看具体方案
不太愿意
完全不愿意

Q18:您希望定制化养老服务包含哪些内容

专业的养老资产配置规划
老年医疗健康管理服务
养老社区入住权益
法律咨询与遗产规划服务
老年日常生活照料服务
旅居养老对接服务

Q19:您是否会考虑将部分资产传承和养老需求结合，设立传承型养老信托

完全不会考虑
不太会考虑
不确定，需要了解更多
比较可能考虑
已经在考虑/已经配置

Q20:您主要从哪里获取养老投资相关的信息

银行/保险等金融机构客户经理
互联网平台（抖音、小红书等）
专业投资顾问/理财师
亲朋好友介绍
财经媒体/行业报告
很少主动获取相关信息

Q21:您目前在养老规划和养老投资方面，最大的困惑是什么

填空1
投资人养老需求可行性调研问卷
介绍
本模板旨在为金融机构提供洞察投资人养老需求与规划现状的标准化调研工具。帮助您了解资产偏好、评估产品接受度、分析服务期望，适合银行、保险、基金等机构开发符合市场预期的养老投资产品与服务。
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需求调研 资产配置
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